「ディーゼル排気液（DEF）のグローバル市場（2025年～2029年）：車両種類別（商用車、非道路車両、乗用車、鉄道）」産業調査レポートを販売開始

2025年11月17日

H&Iグローバルリサーチ（株）

*****「ディーゼル排気液（DEF）のグローバル市場（2025年～2029年）：車両種類別（商用車、非道路車両、乗用車、鉄道）」産業調査レポートを販売開始 *****

H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、この度、Technavio社が調査・発行した「ディーゼル排気液（DEF）のグローバル市場（2025年～2029年）：車両種類別（商用車、非道路車両、乗用車、鉄道）」市場調査レポートの販売を開始しました。ディーゼル排気液（DEF）の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。

***** 調査レポートの概要 *****

1. 市場背景と業界全体像：DEFとは何か、なぜ世界的に需要が拡大しているのか

ディーゼル排気液（Diesel Exhaust Fluid、以下 DEF）は、ディーゼルエンジンから排出される窒素酸化物（NOx）を浄化するために用いられる高純度尿素水溶液である。ディーゼルエンジンでは燃焼効率とトルクを確保するために高温高圧燃焼が行われるが、その過程でNOxが多く発生する。NOxは大気汚染や健康被害の原因となるため、多くの国・地域で排出量削減に向けた規制が進んでいる。

この規制に適合するため最も一般的に採用されている技術が、選択触媒還元装置（SCR：Selective Catalytic Reduction）である。DEFはSCRに注入され、NOxを無害な窒素と水蒸気に変換する役割を担う。これにより、重商用車・中型トラック・バス、建設機械、農業機械、生成設備など多様な用途でNOx排出量が大幅に削減される。

市場が成長する背景には、環境規制の強化に加え、物流量の増加、建設・農業機械の普及、都市インフラ拡張といった構造的な理由がある。特に新興地域ではインフラ整備と経済発展が進み、ディーゼルエンジンを搭載した機械の需要が増加している。この流れに伴い、DEFの導入も急速に広がっている。

また、先進地域では既に規制が成熟しているものの、補修・交換需要が安定的に発生し続け、一定の市場規模を維持している。複数の産業を横断する用途を持つことから、DEF市場は自動車産業だけでなく、建設、農業、発電、海洋など幅広い産業と密接に関係している。

さらに、環境政策の厳格化は引き続き進む見込みであり、排ガス規制強化や低排出技術義務化が各国で段階的に導入されている。こうした政策動向は長期的に見てもDEF市場の拡大を支える基盤となる。

加えて、世界の産業構造においてディーゼルエンジンは依然として重要な役割を担っており、完全な電動化が短期間で達成される可能性は低い。建設・農業・鉱山など、電動化が難しい用途ではディーゼルエンジンが不可欠であり、これらの分野がDEF市場を長期にわたり支えると見込まれる。

DEF市場はこのように、規制・技術・産業需要・地域成長といった多面的な要因が重層的に作用しており、長期にわたり成長を続ける可能性が高い。本レポートでは、こうした背景を踏まえ、DEF市場の現状と将来性を体系的に整理する。

1. 市場構造と主要セグメント：製品タイプ、用途、装備、地域で構成される多次元市場

DEF市場を理解するには、製品タイプ、用途、構成装備、流通形態、地域ごとの需要特性など、多軸的な視点が必要である。以下では、これらの要素を体系的に整理する。

2.1 製品タイプ／梱包タイプ別セグメント

DEFは用途や導入規模に応じて多様な形態で供給される。主なタイプとしては次のような分類がある。

小型パッケージ（10〜20L程度）
乗用ディーゼル車や小規模事業者向けで、整備工場やカー用品店での取り扱いが多い。

中容量ドラム（200L前後）
中小規模の運送業者や建設会社などの車隊向けに利用される。

大型容器（IBC：1,000L前後）
大規模フリート、物流センター、建設現場で広く採用される。

バルク供給（タンクローリーや大型タンクによる供給）
大規模事業者向けで、コスト効率が高く、最も普及が進んでいる供給方式のひとつである。

このように梱包タイプの違いは、流通コスト、価格設定、需要の季節性、保管インフラなどに直接影響するため、企業戦略における重要な分析軸となる。

2.2 車両タイプ・用途別セグメント

DEFの需要は特定の車両カテゴリーに集中するが、近年は用途が多様化している。

主な車両分類は以下のとおりである。

乗用ディーゼル車（特に欧州や一部地域での普及が顕著）

軽・中型商用車（LCV／MCV）

大型・重商用車（HCV）

バス車両

建設機械（ホイールローダー、油圧ショベル、ブルドーザー）

農業機械（トラクター、コンバインなど）

鉱山・資源開発機械

船舶・発電設備

これらの中でも、最もDEF使用量が多いのは大型商用車および建設機械である。これらの車両は稼働時間が長く、排出規制が厳しいため、DEFの消費量が多くなる傾向にある。

2.3 構成部品・装備別セグメント

DEF市場は液剤そのものだけでなく、次のような装備・部材と密接に関係している。

SCR触媒

尿素噴射インジェクター

専用タンクおよび加温装置

ポンプ／供給モジュール

センサー類（NOxセンサー、レベルセンサーなど）

補修市場ではこれら部材の交換需要が発生するため、液剤市場と補修部品市場が複合的に形成されている。

2.4 地域別市場セグメント

地域ごとに規制状況・産業構造・ディーゼル車普及率が大きく異なる。

北米：規制成熟・商用車比率が高く安定成長

欧州：環境規制が厳格でDEF使用が義務化、補修需要が中心

アジア太平洋：物流成長、都市拡張、建設機械需要の高まりが市場拡大の中心

中南米：商用車需要が堅調で今後の伸びが期待

中東・アフリカ：建設・鉱山需要に伴い徐々に需要増加

特にアジア太平洋地域は今後の最大成長地域とされ、多数の新興国が市場拡大の中心になると予測されている。

2.5 市場規模の大枠と成長性

世界のDEF市場は、現在も力強い成長基調にあり、今後10年間でさらに拡大が見込まれる。背景には規制強化と商用車需要の増加が続くことが挙げられる。

また、新興市場のインフラ整備、物流の増加、建設機械の需要拡大が、今後の長期的成長を支える主要因となる。

1. 成長ドライバー・市場トレンド・課題：市場を形成する要因と今後の方向性

3.1 成長ドライバー

DEF市場の成長を支える要因は次の通りである。

環境規制の強化

商用車・建設機械の需要増加

SCR技術の標準化

補修・保守市場の安定需要

新興国のインフラ発展による需要拡大

これらは単独ではなく複合的に作用し、市場拡大を後押しする。

3.2 市場トレンド

現在の市場では次のような顕著なトレンドが見られる。

バルク供給の比率上昇

大型フリート向け直販チャネルの増加

高性能DEF（低温特性改善・高純度仕様）の需要拡大

オンライン調達の増加

建設・農業など非道路用途の急成長

3.3 市場課題

一方で、市場には次のような課題も存在する。

ディーゼル車の縮小圧力（電動化の進行）

原材料価格の変動

保管・物流条件の管理負担

新興国における補給インフラ不足

価格競争の激化

特に電動化の加速は長期的な市場構造の変化につながるため、企業は補修市場や特殊用途に軸足を移すなどの戦略が必要となる。

3.4 今後の展望

今後の市場では以下の点が重要となる。

用途拡大と多角化

成長地域への積極的な進出

高付加価値製品による差別化

流通効率の最適化

電動化リスクの戦略的管理

***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****

1. エグゼクティブサマリー

1.1 市場ハイライト

1.2 世界需要動向の俯瞰

1.3 成長率・市場規模見通し

1.4 市場を形成する主要ドライバー

1.5 市場に影響する制約とリスク

1.6 重要機会領域（用途・地域・技術）

1.7 競争環境の要点

1.8 今後10年間の戦略的示唆

1. 市場概要と基礎概念

2.1 DEFとは何か：物質特性と化学的メカニズム

2.2 SCRシステムの構造とDEFの役割

2.3 尿素水溶液の規格および品質基準

2.4 原料（尿素・精製水）市場との関係性

2.5 バリューチェーン：原料 → 製造 → 充填 → 流通 → 消費

2.6 需要が生まれる背景：環境規制の歴史

2.7 ディーゼル車・オフロード車両の市場構造

1. 市場規模分析

3.1 世界市場規模（数量・金額ベース）

3.2 過去5〜10年の市場推移

3.3 直近の成長パターンの変化

3.4 中長期の市場予測：主要シナリオ別

3.5 新興市場の寄与度分析

3.6 市場成長に対する規制強度の影響分析

1. 製品タイプ別市場分析

4.1 小容量パック（10〜20L）の市場特性

4.2 中容量パック（50〜200L）の採用状況

4.3 ドラム・IBC容器（200〜1,000L）市場

4.4 バルク供給市場とタンク設置型供給モデル

4.5 容器仕様別：耐候性、保管条件、輸送安全性

4.6 タイプ別の需要比率と成長性

4.7 流通コスト構造の比較

4.8 価格体系・販売戦略の違い

1. 用途別市場分析

5.1 乗用車向けDEF市場

5.2 商用車（軽〜重トラック）向け市場

5.3 バス・公共交通向け市場

5.4 建設機械向け市場（油圧ショベル・ホイールローダー等）

5.5 農業機械向け市場（トラクター・コンバイン等）

5.6 鉱山・資源運搬機械向け市場

5.7 発電設備・船舶向け市場

5.8 各用途の成長余地と普及段階の比較

5.9 稼働時間・燃料消費・排出規制からみた用途別需要特性

1. 流通チャネル別分析

6.1 小売店・整備工場を中心とした伝統的流通

6.2 業務向け直販モデル

6.3 オンライン販売の台頭

6.4 フリート顧客向け供給契約モデル

6.5 建設現場・物流センターへの産業供給モデル

6.6 冷温保管を必要とする地域での流通戦略

6.7 流通効率化および最終価格への影響要因

1. 成長ドライバー分析

7.1 排ガス規制強化の動向

7.2 商用車・建機需要の拡大

7.3 新興地域でのディーゼル車普及

7.4 尿素製造技術・供給能力の進展

7.5 補修・整備市場の拡大

7.6 環境負荷低減技術の普及による後押し

1. 市場阻害要因・リスク分析

8.1 電動化・代替燃料技術の進展

8.2 尿素価格の変動と供給制約

8.3 保管・輸送中の品質劣化

8.4 粗悪品の流通による品質リスク

8.5 新興地域における供給インフラ未整備

8.6 通関・国際物流の不安定性

8.7 規制変更による影響（義務化範囲・基準値の変更）

1. 地域別市場分析

9.1 北米市場：規制成熟と商用車中心の需要構造

9.2 欧州市場：規制高度化と補修需要の増加

9.3 アジア太平洋市場：最大成長地域としての位置づけ

9.4 中国市場：大型車両・建設機械需要が牽引

9.5 インド市場：物流・農業機械の普及と成長性

9.6 中東市場：建設需要に支えられた潜在性

9.7 アフリカ市場：鉱山機械需要と規制段階のばらつき

9.8 中南米市場：トラック需要の伸長と市場課題

9.9 地域別の市場成長比較

9.10 地域別リスクプロファイル

1. 競争環境分析

10.1 市場シェア構造

10.2 グローバル主要企業の戦略動向

10.3 地域ローカル企業の台頭

10.4 OEMとの提携モデル

10.5 製品差別化要因（純度・安定性・保管性）

10.6 サプライチェーン統合による競争力強化

10.7 価格競争の強度評価

10.8 今後の競争環境のシナリオ分析

1. 企業プロファイル（例示構成）

※実在企業名はここでは記載しない

11.1 企業概要

11.2 主力製品・技術

11.3 地域展開

11.4 生産能力・供給体制

11.5 価格戦略

11.6 研究開発・技術革新

11.7 事業戦略（短期・中期・長期）

同様の構成で10〜20社程度を掲載する形式を想定。

1. 技術動向分析

12.1 SCR技術の進化

12.2 DEFの品質管理技術

12.3 温度影響と安定性向上技術

12.4 センサー技術の高度化

12.5 自動補給システム・IoT連携

12.6 将来技術（低温型DEF・新素材容器など）

12.7 技術革新が市場に与える影響

1. 需要予測と定量分析

13.1 世界需要量（数量ベース）予測

13.2 地域別・用途別需要モデル

13.3 車両タイプ別消費量予測

13.4 建設・農業機械の長期需要予測

13.5 バルク供給比率の変化予測

13.6 供給能力（尿素生産量）との整合性分析

13.7 シナリオ別市場成長比較（楽観／標準／悲観）

1. 政策・規制分析

14.1 世界の排出規制動向

14.2 車種別・用途別の規制概要

14.3 国別の義務化範囲と段階的導入

14.4 規制強化シナリオと市場インパクト

14.5 新興国の規制遅延が与える影響

14.6 補修市場における遵法性問題

1. サプライチェーン・ロジスティクス分析

15.1 原料供給（尿素・精製水）の安定性

15.2 製造プロセスとコスト構造

15.3 保管・輸送における温度管理

15.4 劣化・汚染リスクの管理手法

15.5 流通モデル別コスト比較

15.6 タンクステーション整備状況

15.7 新興国におけるインフラ整備課題

1. 価格分析

16.1 世界の平均価格動向

16.2 地域差の発生要因

16.3 原材料価格（尿素）の変動シナリオ

16.4 容器タイプ別の価格体系

16.5 バルク供給モデルの価格メリット

16.6 価格競争の激化と利益率への影響

16.7 中長期の価格予測

1. リスク・機会の包括分析

17.1 マクロ経済変動の影響

17.2 技術転換リスク（電動化・水素化）

17.3 資源価格の高騰リスク

17.4 新たな用途開拓の可能性

17.5 地域別の規制移行速度の差

17.6 新興企業の台頭による市場再編

17.7 サプライチェーン強靭化の重要性

1. 戦略的提言

18.1 参入戦略（新規・既存）

18.2 地域別の最適ポジショニング

18.3 製品差別化戦略

18.4 OEM・ディーラー連携の最適化

18.5 サービス化・サプライチェーン統合

18.6 技術投資の優先領域

18.7 長期シナリオに備えた事業ポートフォリオ構築

1. 調査手法とデータの根拠

19.1 調査プロセス

19.2 データ収集方法

19.3 市場推計モデル

19.4 仮定および前提条件

19.5 限界と誤差可能性

1. 付録

20.1 用語集

20.2 参考数値一覧

20.3 図表一覧

20.4 調査対象範囲と分類基準

※「ディーゼル排気液（DEF）のグローバル市場（2025年～2029年）：車両種類別（商用車、非道路車両、乗用車、鉄道）」調査レポートの詳細紹介ページ

⇒https://www.marketreport.jp/diesel-exhaust-fluid-def-market

※その他、Technavio社調査・発行の市場調査レポート一覧

⇒https://www.marketreport.jp/technavio-reports-list

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