「航空貨物のグローバル市場（2025年～2029年）：種類別（国際、国内）」産業調査レポートを販売開始

2025年11月25日

H&Iグローバルリサーチ（株）

*****「航空貨物のグローバル市場（2025年～2029年）：種類別（国際、国内）」産業調査レポートを販売開始 *****

H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、この度、Technavio社が調査・発行した「航空貨物のグローバル市場（2025年～2029年）：種類別（国際、国内）」市場調査レポートの販売を開始しました。航空貨物の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。

***** 調査レポートの概要 *****

1. 市場概況 ― 航空貨物市場の位置づけと世界経済を支える戦略的インフラ

航空貨物市場は、世界の物流システムの中でも最速の輸送手段を担い、緊急性・高付加価値・高鮮度を要求する貨物の輸送において不可欠な役割を果たしている。航空輸送は輸送量としては海上輸送に比べ小さいものの、貨物価値や時間的価値の面では圧倒的に高い比率を占めており、世界経済・国際貿易・医薬品サプライチェーン・高級品市場・電子部品供給網などの分野で欠かせない存在である。

航空貨物市場は一般貨物、エクスプレス貨物、特殊貨物（温度管理医薬品、危険物、生鮮品、精密機器など）の複合構造であり、航空会社、貨物専用キャリア、フォワーダー、空港運営企業、地上ハンドリング業者、政府規制機関といった多様なプレイヤーの協調によって運営される。

近年では、電子商取引の爆発的拡大、サプライチェーンの複線化と分散化、医薬品・ワクチンの冷蔵輸送の増加、航空機の機材転換（旅客機から貨物機へのコンバージョン）、物流企業の垂直統合が市場に大きな変化をもたらしている。

本章では、航空貨物市場の全体像、構造、成長の背景、主要トレンドについて包括的に整理し、今後の分析の基盤となる視点を提供する。

1.1 世界の航空貨物市場の基本構造とその重要性

航空貨物市場は、以下の複数セグメントで構成される：

一般貨物（General Cargo）
多様な製品を扱う基幹領域であり、高級消費財、電子部品、産業素材などが含まれる。

エクスプレス貨物（Express/Parcel）
24〜72時間内の迅速配送を求める貨物で、EC拡大に伴い急成長。

特殊貨物（Specialized Cargo）
医薬品・冷蔵食品・危険物など、特殊な輸送要件を持つ貨物群。

航空貨物の特徴は以下の通り：

輸送価値が高く、迅速性が最優先

運賃単価が高い一方で、市場は景気に敏感

グローバルサプライチェーンの柔軟性を確保する役割

気候変動や自然災害時の緊急輸送手段として機能

医薬品・半導体など戦略産業で不可欠

航空貨物は世界経済における「高速輸送の最終手段」として位置付けられる。

1.2 市場拡大を支える主要トレンド（Eコマース、物流高度化、グローバル化）

航空貨物市場の成長を支えているのは、以下の産業変化である：

• 電子商取引（EC）拡大による出荷数の急増

小口貨物の国際流通が大幅に増加

緊急配送・翌日配送ニーズが増加

EC大手の物流ネットワーク（専用機・専用施設）拡大

• 高付加価値産業の成長

半導体・精密機器などの国際供給網増大

医薬品・ワクチン輸送の需要増加

サプライチェーンの短サイクル化

• 航空会社のビジネスモデル変化

旅客便減少による貨物事業の戦略的強化

旅客機の貨物機改造（P2F）の加速

新型貨物機の導入（燃費改善、積載量増加）

• 各国の空港ハブ化競争

中東・アジアで巨大物流ハブが急成長

自動化倉庫、冷蔵倉庫、デジタル管理システムが普及

これらの要因により、航空貨物市場は今後も中長期的に成長すると予測される。

1.3 航空貨物市場に影響を与えるマクロ要因

航空貨物は景気連動性が高いが、他の輸送モードとは異なる固有の需要要因が存在する。

• 世界経済・製造業の動向

工業製品や高付加価値財の輸出入量が航空貨物需要を左右。

• 燃料価格（ジェット燃料）

航空貨物のコスト構造に最も大きく影響する。

• 航空路線・空港能力の拡大

新空港建設やハブ化により輸送能力が改善。

• 災害・緊急事態

パンデミック、自然災害、戦争時には航空貨物が重要な役割を果たす。

• 地政学リスク

制裁、輸出規制、紛争などによりルート変更・需要変動が発生。

航空貨物は常に世界情勢と密接に連動している点が市場分析の前提となる。

1. 成長ドライバーと市場トレンド ― デジタル化・フリート増強・EC物流が市場を牽引

この章では航空貨物市場を押し上げる主要ドライバーを多角的に整理する。

2.1 EC（電子商取引）の爆発的成長が航空貨物需要を牽引

ECの国際取引は、航空輸送の利用率を劇的に押し上げた。

EC拡大による市場変化

小型貨物の国際輸送が年々増加

EC大手企業が専用航空網を整備

ラストマイル配送の高速化により空輸依存が増加

B2CだけでなくB2B ECも増加

EC成長は航空貨物市場における最も強力な長期ドライバーである。

2.2 医薬品・ワクチンなど特殊貨物の輸送需要増加

温度管理が必要な医薬品やバイオ製品は空輸が不可欠。

航空貨物の優位性

迅速性

コールドチェーン対応

温度管理技術の高度化

国境を跨ぐ短時間輸送が可能

これにより、医薬品・生鮮食品輸送市場は拡大している。

2.3 半導体・高精密電子部品の国際供給網の複雑化

半導体は軽量・高価値・高精度を特徴としており、空輸との親和性が非常に高い。

サプライチェーンが世界中に分散

工場停止が経済へ重大影響を与える

リードタイム短縮のため空輸比率が上昇

先端技術分野の成長は航空貨物需要を強く支え続ける。

2.4 航空会社の貨物ビジネスへの注力と設備投資

旅客需要の変動により、航空会社多くが貨物部門を戦略事業として強化している。

代表的な変化

P2F（Passenger to Freighter）改造が急増

新型貨物機の発注増加

旅客便 belly cargo の活用最適化

デジタル貨物管理システムの導入

航空会社の戦略転換は市場の長期安定に寄与している。

2.5 サプライチェーンの分散化・地政学リスク回避

地政学リスクや災害により、企業は輸送手段の多様化を進めている。

輸送ルートの分散

海上→空輸へのシフト（必要時）

重要部品の安全在庫確保

緊急時対応の航空需要増加

これらの背景により航空輸送は戦略的インフラとして再評価されている。

2.6 デジタル化・自動化による運用効率向上

航空貨物のデジタル化は急速に進展している。

電子AWB（Air Waybill）の普及

AIによる需要予測

自動化倉庫・ロボット導入

リアルタイム貨物追跡（IoT）

空港処理の高速化

デジタル化は航空貨物の信頼性向上に大きく寄与する。

1. 市場課題と将来展望 ― コスト、環境規制、人員不足、供給能力が市場を左右

航空貨物市場は成長が続く一方で、多くの構造課題と変革ドライバーを抱えている。本章では市場が直面するリスクと、今後の10年を見据えた展望を提示する。

3.1 高運賃・高コスト構造が普及の障壁に

航空輸送は、他の輸送手段と比較して圧倒的に高コストである。

コスト構造の主要要因

ジェット燃料価格の変動

機材投資（貨物機導入・改造費）

空港使用料

自動化施設への投資

需給変動によるスポット価格上昇

このため、航空貨物は主に高付加価値製品に集中する傾向が続く。

3.2 人員不足・ハンドリング能力の限界

航空貨物の地上作業は専門性が高く、機材・人材の両面で制約がある。

荷役オペレーターの不足

夜間作業の多さによる離職

機材補修・整備技術者の負担増

空港の処理能力不足

航空貨物のボトルネックの多くは空港の地上能力にある。

3.3 環境規制による燃料代・設備投資の増大

脱炭素化の流れは航空産業に大きな負荷を与える。

影響範囲

SAF（持続可能航空燃料）への置換コスト

燃費改善のための機材刷新

CO₂排出量報告義務

環境関連税の可能性

規制はコスト増につながる一方で、技術革新を促す側面もある。

3.4 供給能力（機材数・空港キャパシティ）の制限

航空貨物は急激な需要増に対応できない構造がある。

貨物機の増産リードタイムが長い

空港のスロット不足

地上処理場の混雑

国際路線の規制・二国間協定の制約

このため、市場は短期的に需給逼迫しやすい。

3.5 将来展望 ― デジタル化・ハブ拡大・自動化・専用機増強による構造転換

今後10〜15年の航空貨物市場は、以下の方向で進化すると予測される。

① スマート物流の本格化

AIによる需給予測最適化

IoT搭載貨物の増加

追跡・温度管理の自動化

データ連携による全体最適化

② 貨物専用機（Freighter）の役割強化

新型燃費効率機の導入

大型機から中型機への最適化

旅客便 belly cargo 依存の低下

③ 国際物流ハブの競争激化

中東・アジアの大型ハブが圧倒的成長

欧米空港は自動化投資で効率化

ハブ間競争が航路選択を左右

④ 冷蔵・冷凍輸送が市場成長の核に

食品・医薬品の長距離輸送は、航空貨物の最重要成長セグメントへと定着。

⑤ サステナビリティ要求が市場構造を再定義

SAF普及

省エネ機材

低排出空港インフラ

国際規制による統一基準化

■ 総括

航空貨物市場は次の複合的要因により、今後も成長が期待される：

世界的なEC需要

医薬品・半導体など高付加価値産業の発展

デジタル化・自動化の進展

大手物流企業の航空事業拡張

緊急時の輸送手段としての重要性

***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****

1. エグゼクティブサマリー

1.1 調査の背景とレポートの目的
1.2 航空貨物市場の定義と分析範囲
1.3 グローバル市場規模の概況
1.4 成長予測と将来展望
1.5 需要を牽引する主要要因
1.6 市場の制約要因と潜在リスク
1.7 タイプ別・用途別・サービス別の主要インサイト
1.8 地域別の需要動向と成長余地
1.9 競争環境の概要と主要企業の特徴
1.10 全体戦略のまとめと示唆

1. 調査手法とデータソース

2.1 調査対象領域と分析の前提
2.2 一次調査（航空会社・ハンドリング会社・フォワーダーへのヒアリング）
2.3 二次調査（公開統計・業界資料・企業データ）
2.4 市場規模推計手法
 2.4.1 トップダウンアプローチ
 2.4.2 ボトムアップアプローチ
2.5 データ三角測量による精度検証
2.6 市場セグメンテーション基準
2.7 地域区分および国別分析プロセス
2.8 調査における前提条件と制約事項
2.9 定義一覧および用語集

1. 航空貨物市場の基礎理解

3.1 航空貨物とは（概要と分類）
3.2 貨物の主要カテゴリ（一般貨物・特殊貨物・エクスプレス）
3.3 航空輸送の特性と他輸送手段との比較
3.4 航空貨物のサプライチェーン構造
3.5 航空会社（フルサービス、LCC、貨物専用機運航会社）の役割
3.6 フォワーダー・ハンドリング企業の機能
3.7 旅客便 belly cargo と専用貨物機の違い
3.8 空港インフラの重要性（ターミナル、倉庫、保冷設備）
3.9 コールドチェーン物流の基礎
3.10 航空貨物ビジネスモデルの変遷

1. 市場マクロ動向（Global Trends）

4.1 世界貿易の動向と航空物流の役割拡大
4.2 電子商取引（EC）の急拡大による貨物量の増加
4.3 医薬品・ワクチン輸送の需要急増
4.4 高付加価値製品（半導体・精密機器）の空輸依存度上昇
4.5 サプライチェーンの分散化と多拠点化
4.6 航空会社の貨物事業強化（専用機増強、P2F 改造）
4.7 港湾混雑や海運リスクからの輸送シフト
4.8 グローバルハブ空港の競争激化
4.9 物流デジタル化の進展とスマート貨物管理
4.10 ESG・環境規制の強化が航空貨物に与える影響

1. 技術動向（Technology Landscape）

5.1 デジタルエアカーゴプラットフォームの普及
5.2 電子AWB（Air Waybill）の導入と運用効率化
5.3 IoTによる貨物追跡・監視（温度・湿度・位置・衝撃）
5.4 AI/機械学習による需要予測と最適化
5.5 自動化倉庫・ロボティクス積み替え技術
5.6 コールドチェーンの高性能化（温度制御・専用梱包）
5.7 貨物専用機の新型化（燃費改善・積載効率向上）
5.8 P2F（Passenger to Freighter）改造技術の発達
5.9 ハンドリング装置の自動化・無人化
5.10 次世代航空貨物技術の展望

1. タイプ別市場分析（Cargo Type Segmentation）

6.1 一般貨物（General Cargo）
6.2 エクスプレス貨物（Express & Parcel）
6.3 医薬品・温度管理貨物（Pharma & Cold Chain）
6.4 生鮮食品・冷凍食品
6.5 危険物・特殊貨物（DG Cargo）
6.6 高級消費財（Luxury Goods）
6.7 半導体・電子部品
6.8 自動車部品
6.9 工業部材・原材料
6.10 タイプ別市場規模・成長予測

1. サービスモデル別市場分析

7.1 空港―空港輸送（Airport-to-Airport）
7.2 ドア―ドア輸送（Door-to-Door）
7.3 フルチャーターサービス
7.4 パレット・ユニットロードデバイス（ULD）管理
7.5 特殊貨物ハンドリングサービス
7.6 倉庫保管・コンソリデーション
7.7 コールドチェーン付帯サービス
7.8 法規制対応サポート（税関・書類手続き）
7.9 サプライチェーン最適化サービス
7.10 サービスモデル別市場成長予測

1. 航空機タイプ別市場分析（Aircraft Type Analysis）

8.1 貨物専用機（Freighter）
 8.1.1 大型貨物機
 8.1.2 中型貨物機
 8.1.3 小型貨物機
8.2 旅客機の貨物室（Belly Cargo）
8.3 P2F（Passenger to Freighter）改造機
8.4 新型貨物機の需要動向
8.5 機材別コスト構造
8.6 機材供給量とリードタイム
8.7 燃費と環境対応性能の比較
8.8 オペレーションモデル別の採算性
8.9 路線構造との対応関係
8.10 航空機タイプ別市場予測

1. 用途別市場分析（Application Analysis）

9.1 商業貨物輸送
9.2 EC向け小口貨物輸送
9.3 医療・医薬品輸送（Pharma Logistics）
9.4 食品・生鮮品輸送（Perishables）
9.5 産業部品・緊急輸送
9.6 危険物輸送
9.7 高級商品の国際輸送
9.8 政府・軍事用途
9.9 災害時の緊急輸送・人道支援
9.10 用途別市場規模予測

1. エンドユーザー別市場分析

10.1 物流企業（フォワーダー、3PL）
10.2 EC企業・オンライン小売
10.3 航空会社・貨物専門キャリア
10.4 製造業（電子部品・自動車・産業機械）
10.5 医薬品・バイオ企業
10.6 食品メーカー・生鮮企業
10.7 公的機関・国際機関
10.8 防衛関連組織
10.9 小規模事業者（SME）
10.10 エンドユーザー別市場予測

1. 空港・地域別市場分析（Regional & Airport Analysis）

11.1 北米

11.1.1 空港別貨物取扱量（MEM/DAL/ORD/LAX 他）
11.1.2 EC拡大による需要増
11.1.3 専用機増強と貨物路線の拡大
11.1.4 医薬品輸送の増加
11.1.5 北米市場の成長予測

11.2 欧州

11.2.1 主要ハブ空港（AMS/FRA/LHR）
11.2.2 多国間輸送と陸海空連携
11.2.3 環境規制の影響
11.2.4 高付加価値製品空輸の割合
11.2.5 欧州市場の中期展望

11.3 アジア太平洋

11.3.1 主要空港（HKG/SIN/ICN/NRT/SZX）
11.3.2 ECと製造業輸出が牽引
11.3.3 ハブ競争（香港・上海・シンガポール）
11.3.4 P2F 改造需要の拡大
11.3.5 APAC 市場の長期予測

11.4 中南米

11.4.1 生鮮品輸送の拡大
11.4.2 インフラ整備と輸送能力強化
11.4.3 地域内貿易の増加
11.4.4 中南米市場の課題と展望

11.5 中東・アフリカ

11.5.1 中東メガハブ（DXB/DOH）の世界的地位
11.5.2 アフリカ物流の成長余地
11.5.3 冷凍食品輸送の増加
11.5.4 地政学リスクの影響
11.5.5 長期的市場展望

1. 主要市場ドライバー（Drivers）

12.1 EC拡大
12.2 需要の高い高付加価値貨物
12.3 サプライチェーンの短納期化
12.4 医薬品・生鮮品の空輸需要増
12.5 旅客需要変動による貨物機依存増
12.6 新興国の空港インフラ整備
12.7 緊急輸送需要の増加
12.8 デジタルトランスフォーメーション
12.9 グローバル製造網の拡大
12.10 総合ドライバー評価

1. 市場抑制要因（Challenges）

13.1 高い燃料価格と変動リスク
13.2 空港キャパシティ不足
13.3 航空貨物ハンドリング人材不足
13.4 輸送コスト増加による採算低下
13.5 規制の複雑性（国際規則、危険物規制）
13.6 環境規制対応への投資負担
13.7 物流のボトルネック（倉庫混雑等）
13.8 地政学的リスク
13.9 海運との競合関係
13.10 長期的市場リスク

1. 競争環境（Competitive Landscape）

14.1 市場構造と特徴
14.2 航空会社の貨物事業戦略
14.3 フォワーダーの競争優位性
14.4 エクスプレス企業の市場支配力
14.5 コールドチェーン事業者の台頭
14.6 OEMと機材メーカーの役割
14.7 M&A動向
14.8 新規参入障壁
14.9 技術革新と競争構造の変化
14.10 競争環境の将来予測

1. 主要企業プロファイル（構成テンプレート）

15.1 企業概要
15.2 航空貨物事業の位置付け
15.3 主力路線とネットワーク
15.4 機材構成と貨物能力
15.5 提供サービス（一般・温度管理・エクスプレス）
15.6 研究開発・デジタル施策
15.7 財務状況（定性分析）
15.8 最新のニュース・投資動向
15.9 SWOT分析
15.10 今後の戦略

1. バリューチェーン分析

16.1 荷主（メーカー・小売・EC）
16.2 フォワーダー
16.3 地上ハンドリング事業者
16.4 航空会社
16.5 空港・ターミナル運営
16.6 税関・政府機関
16.7 倉庫・保冷設備企業
16.8 ラストマイル配送との連携
16.9 サプライチェーンのリスクポイント
16.10 バリューチェーン最適化の方向性

1. 市場機会（Opportunities）

17.1 医薬品・バイオ製品輸送の拡大
17.2 生鮮食品・冷凍食品輸送の需要増
17.3 ECの国際輸送成長
17.4 新興国の空港ハブ化
17.5 スマート貨物トラッキングの普及
17.6 自動化・ロボティクスによる効率化
17.7 旅客機改造（P2F）の継続的増加
17.8 緊急輸送需要の常態化
17.9 航空貨物用機材の新規開発
17.10 長期的市場機会の総合評価

1. 市場予測（Forecast）

18.1 貨物タイプ別予測
18.2 サービスモデル別予測
18.3 航空機タイプ別予測
18.4 用途別市場予測
18.5 エンドユーザー別予測
18.6 地域別・国別市場予測
18.7 技術トレンドによるシナリオ分析
18.8 原油価格変動シナリオ
18.9 需要感度分析
18.10 2035年までの長期予測

1. 総括・戦略提言

19.1 市場全体の総合評価
19.2 航空会社への提言
19.3 フォワーダー・物流企業への提言
19.4 空港運営者への提言
19.5 荷主企業への提言
19.6 環境対応とSAF導入戦略
19.7 人材育成強化の方向性
19.8 デジタル化・自動化推進の重要性
19.9 サプライチェーンリスク対策
19.10 最終結論

※「航空貨物のグローバル市場（2025年～2029年）：種類別（国際、国内）」調査レポートの詳細紹介ページ

⇒https://www.marketreport.jp/air-freight-market

※その他、Technavio社調査・発行の市場調査レポート一覧

⇒https://www.marketreport.jp/technavio-reports-list

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