PressWalker 株式会社マーケットリサーチセンター「石油精製の日本市場規模（-2030年）」調査資料を販売開始

「石油精製の日本市場規模（-2030年）」調査資料を販売開始

エネルギー・環境

（株）マーケットリサーチセンタ－（本社：東京都港区、グローバル調査資料販売）では、「石油精製の日本市場規模（-2030年）」調査資料の販売を2025年10月3日に開始いたしました。日本の石油精製市場規模（国内市場規模を含む）、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■レポート概要
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産業構造の現状
日本の石油精製産業は、老朽化設備の比率が高く、稼働製油所数の減少が続いていることが特徴です。ENEOSホールディングス、出光興産などの大手が全国で大規模な精製コンプレックスを運営し、精製と石油化学の統合によって、原油から石油化学製品・特殊燃料まで幅広い高付加価値製品を効率的に生産しています。過去10年は人口減少、電化の進展、再生可能エネルギー導入の拡大などにより国内需要が縮小し、政府の方針も踏まえた「合理化（能力削減・統廃合）」が進行してきました。他方、稼働プラントの操業度は相対的に高く、輸出競争力とクリーン燃料技術の継続的な投資でバリューチェーン内の役割を維持している点が強調されています。
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マクロ要因と政策ドライバー
地政学リスクやOPEC+の生産調整は、原油をほぼ輸入に依存する日本の調達コスト・安定性に影響を及ぼし続けています。国内ではネットゼロ目標と環境規制の強化を背景に、クリーン燃料生産、排出削減、デジタル化による効率化が投資テーマとなっています。政府主導の最適化政策は、需要縮小に合わせた能力調整を促進し、過剰設備の削減と収益性の改善につながっていると整理されています。さらに、水素・アンモニアの混焼実証、クリーンディーゼルや低硫黄燃料への対応など、燃料品質の高度化と低炭素化に関わる取り組みが各社で進展しています。
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市場規模の見通し
紹介ページによれば、同レポートは2025～2030年にかけて日本の石油精製市場が「288億4,000万米ドル以上」拡大するとの予測を示しています。これは、国内需要の漸減という逆風を受けつつも、能力合理化による稼働効率・精製マージンの改善、高付加価値品の輸出、環境規制順守に向けたアップグレード投資の継続などが組み合わさって、市場価値の押し上げに寄与するとの整理です。
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クリーン燃料とアップグレード投資
IMO 2020の硫黄分規制やユーロ6排出基準を踏まえ、日本の製油所は低硫黄・清浄性に優れた燃料生産へ継続的な投資を行っています。老朽化、運営コスト上昇、野心的な気候目標などの制約はあるものの、石油化学や特殊燃料など高付加価値領域の比重拡大により、クラックスプレッドの改善が図られている点が示されています。併せて、デジタル化・自動化による「デジタル製油所」への移行、従来型精製と再生可能燃料生産を組み合わせるハイブリッド操業の模索など、効率性と環境対応を両立させる方向性がうかがえます。
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需要・製品別の動向
燃料別では、電動化と政策の進展によりガソリン需要は緩やかに低下しています。一方、商業輸送・物流・産業用途を支えるディーゼルは依然重要です。航空燃料は国際・国内フライトの回復を背景に主要ハブ空港周辺で持ち直し、燃料油（発電向け）はLNG・再生可能エネルギー・原子力への代替進展に伴い大きく減少しています。アスファルトは道路建設・維持の継続により安定、LPGはパイプラインが限られる地域で家庭用調理・暖房のニッチ用途を維持、潤滑油は自動車・重工業向けに引き合いが続く、という構図が整理されています。
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エンドユース・用途別セクター
用途面では道路輸送セクターが引き続き最大の消費部門で、EC成長やサプライチェーン高度化にともなう物流需要がディーゼル消費を下支えしています。航空分野はパンデミック後の移動回復に伴い、成田・羽田・関西など主要空港でのジェット燃料需要が回復基調です。海運用燃料補給は横浜・神戸などのターミナルを中心に展開され、日本の海運・貿易機能を支えています。さらに、石油化学は精製一体のコンプレックスで原料を効率利用し、プラスチック・化学品・合成素材などの付加価値製品群を提供する役割を担っています。
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原料調達と供給多様化
国内原油生産は限定的で、原料の大半を輸入に依存します。主要ソースはサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールであり、中東依存がもたらす地政学的リスクは構造的な課題です。日本はこれに対し、戦略備蓄や多様な長期契約の組み合わせで供給安定性を確保しています。NGL（天然ガス液）は原料構成の一部を占めるものの、発電・産業で支配的な役割を持つLNGと比べれば比重は小さく、バイオ由来の原料統合はパイロット段階にとどまっています。原油の価格変動や品質プロファイルの変化に対応するため、原料の柔軟性と高度化技術への投資が重要な論点とされています。
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企業・競争環境の概観
市場は少数大手による寡占的色彩が強く、全国の精製・石化コンプレックスを核に事業が展開されています。各社は国内需要縮小に合わせた能力最適化と同時に、輸出競争力を支える製品ミックスの高度化、燃料品質規制への適合、排出削減・省エネを両立させる設備投資を進めています。これにより、国内供給の安定とともに、アジア市場における高付加価値製品のプレゼンス維持が図られています。
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直近トピックと取引動向
紹介ページでは、エネルギー安全保障と低炭素化の文脈で複数の動向が挙げられています。例えば、JERAが米国からのLNG輸入拡大計画を表明し、供給ポートフォリオの多様化と対外連携を強化している点、カタールエナジーとの長期LNG契約交渉が進み、年間少なくとも300万トン規模の供給枠が日本企業に配分され得る点などです。また、JAPEXは2030年までの上流投資計画を示し、再生可能エネルギー戦略の見直しを含め、財務健全性と投資規律のバランスを重視する方針を掲げています。これらは、輸入依存と脱炭素という二重の制約下で、エネルギー安定性とトランジションを同時に追求する国内企業・関係者の姿勢を反映しています。
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課題と機会
主要課題として、①老朽設備への刷新需要、②運営コストとESG要件の同時増加、③原料価格の変動や中東依存による調達リスク、④国内需要の構造的縮小が挙げられます。他方で、機会面では、①能力合理化による操業効率・マージンの改善、②石油化学・特殊燃料へのシフト、③デジタル化・自動化の進展、④水素・アンモニア等の代替エネルギーキャリアとの統合や再生可能燃料の共同処理、⑤クリーン燃料規制への先行対応を通じた輸出競争力の強化、といった方向性が示されています。
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まとめ
日本の石油精製市場は、需要縮小と脱炭素の圧力、輸入依存に伴う外部リスクという難題に直面しつつ、能力最適化、高付加価値化、クリーン燃料対応、デジタル化によって競争力の維持・再構築を進めています。2025～2030年の市場価値押し上げ見通しは、国内外環境の不確実性を織り込みつつも、輸出志向の製品ミックス、品質規制への適合、サプライチェーン多様化、そして代替エネルギーとの共存を図る取り組みが奏功するというシナリオに基づいています。エネルギー安全保障とトランジションの双方を満たす解として、石油化学統合型の精製コンプレックスを基盤に、クリーン燃料・再生可能燃料への対応力を高める実装が、今後の競争優位を左右すると整理できます。
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■目次
1. エグゼクティブサマリー
　1.1 日本の石油精製市場の全体像（主要ポイントの要約）
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2. 市場構造
　2.1 市場の考慮事項
　2.2 想定条件（前提）
2.3 制約事項
2.4 略語一覧
2.5 参照情報源
2.6 用語定義
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3. 調査手法
　3.1 二次調査
　3.2 一次データ収集
3.3 市場形成・検証プロセス
3.4 レポート作成・品質確認・納品
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4. 日本の基礎情報
　4.1 人口分布表
　4.2 マクロ経済指標
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5. 市場ダイナミクス
　5.1 主要インサイト
　5.2 最近の動向
5.3 成長ドライバーと機会
5.4 抑制要因と課題
5.5 市場トレンド
5.6 サプライチェーン分析
5.7 政策・規制の枠組み
5.8 業界有識者の見解
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6. 日本の石油精製市場：概観
　6.1 市場規模（金額ベース）
　6.2 市場規模・予測（燃料タイプ別）
　6.3 市場規模・予測（用途別）
　6.4 市場規模・予測（原料別：Feedstock）
　6.5 市場規模・予測（複雑性タイプ別）
　6.6 市場規模・予測（地域別）
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7. 日本の石油精製市場：セグメンテーション詳細
　7.1 燃料タイプ別
　　7.1.1 ガソリン：市場規模（2019–2030）
　　7.1.2 ディーゼル／軽油：市場規模（2019–2030）
　　7.1.3 ジェット燃料：市場規模（2019–2030）
　　7.1.4 LPG：市場規模（2019–2030）
　　7.1.5 燃料油：市場規模（2019–2030）
　　7.1.6 その他：市場規模（2019–2030）
　7.2 用途別
　　7.2.1 陸上輸送：市場規模（2019–2030）
　　7.2.2 航空：市場規模（2019–2030）
　　7.2.3 船舶用燃料（マリンバンカー）：市場規模（2019–2030）
　　7.2.4 石油化学産業：市場規模（2019–2030）
　　7.2.5 住宅・商業：市場規模（2019–2030）
　　7.2.6 発電：市場規模（2019–2030）
　　7.2.7 その他：市場規模（2019–2030）
　7.3 原料（Feedstock）別
　　7.3.1 原油：市場規模（2019–2030）
　　7.3.2 天然ガス液（NGL）：市場規模（2019–2030）
　　7.3.3 バイオマス：市場規模（2019–2030）
　　7.3.4 その他：市場規模（2019–2030）
　7.4 複雑性タイプ別
　　7.4.1 トッピング：市場規模（2019–2030）
　　7.4.2 ハイドロスキミング：市場規模（2019–2030）
　　7.4.3 コンバージョン：市場規模（2019–2030）
　　7.4.4 深層コンバージョン：市場規模（2019–2030）
　　7.4.5 その他：市場規模（2019–2030）
　7.5 地域別
　　7.5.1 北部：市場規模（2019–2030）
　　7.5.2 東部：市場規模（2019–2030）
　　7.5.3 西部：市場規模（2019–2030）
　　7.5.4 南部：市場規模（2019–2030）
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8. 機会評価
　8.1 燃料タイプ別（2025–2030）
　8.2 用途別（2025–2030）
　8.3 原料別（2025–2030）
　8.4 複雑性タイプ別（2025–2030）
　8.5 地域別（2025–2030）
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9. 競争環境
　9.1 ポーターの5つの力
　9.2 企業プロファイル
　　9.2.1 企業1
　　　9.2.1.1 企業スナップショット
　　　9.2.1.2 企業概要
　　　9.2.1.3 財務ハイライト
　　　9.2.1.4 地域別インサイト
　　　9.2.1.5 事業セグメントと業績
　　　9.2.1.6 製品ポートフォリオ
　　　9.2.1.7 主要幹部
　　　9.2.1.8 戦略的動向と展開
　　9.2.2 企業2
　　9.2.3 企業3
　　9.2.4 企業4
　　9.2.5 企業5
　　9.2.6 企業6
　　9.2.7 企業7
　　9.2.8 企業8
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10. 戦略的提言
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11. 免責事項
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図一覧
　図1：市場規模（金額ベース：2019年・2024年・2030年予測、単位：百万米ドル）
　図2：市場魅力度指数（燃料タイプ別）
　図3：市場魅力度指数（用途別）
　図4：市場魅力度指数（原料別）
　図5：市場魅力度指数（複雑性タイプ別）
　図6：市場魅力度指数（地域別）
　図7：ポーターの5つの力（日本の石油精製市場）
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表一覧
　表1：石油精製市場に影響を与える要因（2024年）
　表2：日本の石油精製市場規模・予測（燃料タイプ別、2019–2030、百万米ドル）
　表3：日本の石油精製市場規模・予測（用途別、2019–2030、百万米ドル）
表4：日本の石油精製市場規模・予測（原料別、2019–2030、百万米ドル）
表5：日本の石油精製市場規模・予測（複雑性タイプ別、2019–2030、百万米ドル）
表6：日本の石油精製市場規模・予測（地域別、2019–2030、百万米ドル）
表7：ガソリンの市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表8：ディーゼル／軽油の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表9：ジェット燃料の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表10：LPGの市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表11：燃料油の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表12：その他（燃料タイプ）の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表13：陸上輸送の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表14：航空の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表15：船舶用燃料（マリンバンカー）の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表16：石油化学産業の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表17：住宅・商業の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表18：発電の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表19：その他（用途）の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表20：原油の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表21：天然ガス液（NGL）の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表22：バイオマスの市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表23：その他（原料）の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表24：トッピングの市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表25：ハイドロスキミングの市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表26：コンバージョンの市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表27：深層コンバージョンの市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表28：その他（複雑性タイプ）の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表29：北部の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表30：東部の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表31：西部の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
表32：南部の市場規模（2019–2030、百万米ドル）
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