PressWalker 株式会社マーケットリサーチセンター「日本の電子料金徴収システム市場規模（～2030）」調査資料を販売開始

「日本の電子料金徴収システム市場規模（～2030）」調査資料を販売開始

システム・通信

（株）マーケットリサーチセンタ－（本社：東京都港区、グローバル調査資料販売）では、「日本の電子料金徴収システム市場規模（～2030）：トランスポンダー/タグベース課金システム、その他」調査資料の販売を2025年8月20日に開始いたしました。日本の電子料金徴収システム市場規模（国内市場規模を含む）、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■レポート概要
――――――――――――――――
総論：モビリティの高度化と都市課題の解決に資する基盤です
日本の電子料金徴収（ETC）市場は、高速道路網の高度化、都市混雑の緩和、物流効率の改善、さらには安全・環境目標の達成という複合的な政策課題に支えられ、拡大基調にあります。料金所の無停止通過やキャッシュレス化はもはや前提であり、今後は「データを活用した運用最適化」「道路・車両・決済のシームレス統合」へと進化していきます。民間事業者と道路管理者の協調、標準化の進展、そして次世代ETCの導入が、市場価値の再定義を促しています。
――――――――――――――――
市場規模と見通し：安定需要の上に機能拡張による上積みが続きます
高速道路の継続的な利用と老朽インフラの更新需要がベース需要を形成し、2030年に向けて市場は着実に拡大すると見込まれます。新規車載器の出荷と交換需要、ゲート／路側機器の更新、バックオフィスの更改、そしてマルチレーン・フリーフロー（MLFF）や動的料金（ダイナミックプライシング）の試行拡大が、付加価値投資を牽引します。年平均成長率は一桁台半ばの安定成長を想定しつつ、政策の後押しや都市圏施策の進展によって上振れ余地もあります。
――――――――――――――――
技術方式：DSRCを中核に、画像認識やGNSSの併用が進みます
日本市場のコアは短距離無線を用いたETCで、車載器と路側機器の双方向通信により識別・課金・ゲート制御を行います。今後は、①高精度カメラ／LPR（ナンバー読取）による補完・監査、②GNSSを活用した区間課金・動的料金の実装、③セキュア要素や公開鍵基盤による高信頼な認証、④クラウド連携・API化による業務アプリ統合、といった複合アーキテクチャが一般化します。これにより不正通過の抑止、例外処理の削減、現場作業の効率化が期待されます。
――――――――――――――――
コンポーネント構造：車載・路側・バックオフィスの三層で整理されます
**車載器（OBU）**は通信・暗号・車両識別を担い、更新サイクルに合わせた買い替え需要が生じます。**路側機器（RSU／アンテナ／センサー／カメラ）**はゲート制御や多車線の同時処理、耐候性・保守性が評価軸です。バックオフィスは課金・清算・監査・照合・顧客管理・データ分析を統合し、性能要件（スループット・冗長化・可用性）に加えて、法令準拠やセキュリティ運用が重視されます。ソフトウェアの割合は年々高まり、クラウド・マイクロサービス化により保守更新の俊敏性が増しています。
――――――――――――――――
導入形態：ブース型からフリーフロー型への進化が見込まれます
従来のブース／バー型に加え、**マルチレーン・フリーフロー（MLFF）**の導入によって、通過能力と安全性の向上が見込まれます。MLFFでは車線規制を最小化しつつ、高精度認識と後追い課金・確認プロセスで運用します。都市高速や新規建設区間では、設計段階からMLFFやキャッシュレスオンリー前提のインフラ構成が検討され、既設区間では段階的な置換・併存運用が現実解になります。
――――――――――――――――
利用シーン別動向：高速道路中心から周辺領域へ拡張します
中心は依然として高速道路・都市高速ですが、有料橋梁・トンネル、空港アクセス道路、港湾・フェリー、政令市の一部区間など周辺領域への適用が進みます。さらに、駐車場やMaaS連携、フリートマネジメントとの統合によって、「移動と決済の一体化」が進展します。法人・商用車向けには、請求書連携・走行ログ管理・コンプライアンス対応を包含したアカウントベース課金が評価されます。
――――――――――――――――
需要ドライバー：安全・速達・省人・脱炭素の同時追求です
料金所停車の回避による渋滞・追突リスクの低減、物流の到着予測精度向上、人手不足下での運営省力化、紙券削減と燃費悪化の回避など、多面的な便益が社会的合意を形成しています。加えて、料金データの活用により、ピークシフトや需要平準化を誘導できる点は、都市政策・環境政策の観点でも重要です。観光地やイベント時の臨時・可変料金への適用も検討が進みます。
――――――――――――――――
課題：相互運用・プライバシー・保守高度化への対応が要点です
機器・ソフトの相互運用性が十分でない場合、更新投資のたびに調達・統合作業が複雑化します。プライバシーとデータ保護では、走行履歴の取り扱い、保存期間、匿名化・仮名化、アクセス権限、タイムスタンプの適正管理が焦点です。また、フィールド機器の予防保全や遠隔監視、セキュア更新（鍵・証明書のローテーション、ファームウェア署名）など、保守の高度化が不可欠です。MLFF化に際しては、誤検知・取り逃しの最小化とエビデンス管理が運用コストに直結します。
――――――――――――――――
競争環境：プラットフォーム化とサービス化が進みます
ハードウェア単体の競争から、統合ソリューションとしての競争へと軸足が移っています。機器メーカー、SI、クラウド事業者、決済・金融、セキュリティベンダーが連携するエコシステム型の入札・運用が一般化し、API公開やデータ連携の容易さ、SLAと保守網の強度、監査対応の実績が差別化要因になります。車載器は小型化・高耐性・低消費電力・セキュリティ強化が進み、路側機器はAIエッジや自動キャリブレーションで保守性を高めます。
――――――――――――――――
バックオフィスの進化：課金から“モビリティ・データ運用”へ広がります
バックオフィスは、課金・清算・督促・返金・例外処理に加え、分析・最適化の中枢として価値が拡大します。ダッシュボードでの通過実績・混雑指数・障害検知・端末稼働率の可視化、機械学習による需要予測、運賃設計のシミュレーション、プラットフォーム間のデータクリーンルーム的連携などが検討対象になります。匿名加工データの適正利用は、プライバシー保護と利活用の両立に不可欠です。
――――――――――――――――
KPIと投資対効果：安全・速度・コスト・納得性を同時に評価します
KPIは、①料金所通過速度・混雑時間削減、②処理能力（台／時）・レーン稼働率、③誤課金率・再処理率、④機器稼働率・保守コスト、⑤督促回収率・チャージバック率、⑥顧客満足度（利用者の納得性）などが中核です。これらを金額換算し、設備更新・MLFF化・バックオフィス刷新の費用対効果を段階的に検証することが、予算獲得と合意形成を加速します。
――――――――――――――――
セキュリティ・ガバナンス：ゼロトラスト発想で運用を再設計します
重要インフラとしての多層防御（ネットワーク分離、MFA、鍵・証明書管理、脆弱性対応のライフサイクル、監査証跡）が必須です。ログの完全性・改ざん耐性、オペレーションの職務分掌、外部委託先のサプライチェーンリスク評価、障害・インシデントの演習と復旧手順を制度化し、データの保存方針・マスキング・アクセス審査を明文化します。利用者向けには、透明性の高い説明と異議申立てルートの整備が信頼の礎となります。
――――――――――――――――
調達・導入ステップ：段階的移行でリスクとコストを最適化します
①現状診断（機器台帳・稼働率・障害履歴・KPI）、②要件定義（MLFF化の適用範囲、路側・車載・バックオフィスの改修規模）、③PoC／試行（限定区間での並行運用と効果測定）、④段階的ロールアウト（夜間施工・切替計画・教育）、⑤運用最適化（データ分析・料金設計・予防保全）の順で進めます。契約は成果連動条項やライフサイクルコストを意識し、ハード／ソフト／保守を一体パッケージで扱うと、責任の明確化と運用安定に寄与します。
――――――――――――――――
中長期トレンド：MaaS・スマホ連携・動的料金が広がります
車載器中心の世界から、スマートフォン・車載通信（C-V2X）との連携が加速し、ID・決済のアカウントベース化が進みます。環境目標と混雑対策の観点から、時間帯・混雑度に応じた可変料金の設計が現実味を帯び、地域交通政策との連動が強まります。さらに、商用車のフリート・テレマティクスとの統合により、経路選択や拘束時間管理、安全運転スコアリングといった付加価値サービスが拡充します。
――――――――――――――――
調査設計と想定読者：意思決定の現場で使える構成です
本レポートは、**2019年（歴史年）／2024年（基準年）／2025年（推定年）／2030年（予測年）**の枠組みで、日本の電子料金徴収市場の規模推計、成長要因、セグメント別動向（コンポーネント、導入形態、エンドユーザー、アプリケーション）を整理しています。一次・二次情報を組み合わせ、事業者・ディーラー・利用者ヒアリングにより仮説を検証しています。読者は、道路管理者・運営会社、機器・ソフト・SIベンダー、金融・決済、自治体・公共部門、投資・提携を検討する経営企画部門を想定しています。
――――――――――――――――
戦略的示唆：2030年に向けた優先アクションです
• MLFF前提の設計：新設・更新ともにフリーフロー対応を基本とし、既設区間はハイブリッド運用で移行コストを最適化します。
• データ駆動の運用：KPIダッシュボード、需要予測、料金設計シミュレーションをバックオフィスに常設し、意思決定の自動化を進めます。
• セキュアなライフサイクル：鍵・証明書管理、署名付きファーム配布、遠隔監視で“設置後の強さ”を担保します。
• 相互運用とオープン化：API・データモデルを標準化し、保守・拡張のベンダーロックインを回避します。
• 利用者体験の磨き込み：通知・請求・返金・異議申立てのオンライン完結、マルチチャネルのサポートで信頼と納得を高めます。
――――――――――――――――
まとめ：道路の“OS化”が次の成長を生みます
電子料金徴収は、通行料金を集める装置から、モビリティのデータ基盤へと役割を拡張しています。車載・路側・バックオフィスをデータでつなぎ、可視化—最適化—制御—検証の循環を回すことで、安全・速達・省人・脱炭素を同時に実現できます。2030年に向け、MLFFの本格化、アカウントベース課金、動的料金、セキュリティ運用の成熟が、日本市場の競争力と社会的便益を一段と高める鍵になります。

■目次
1. はじめに
　1.1 本レポートの目的（市場機会の抽出／導入・更改投資の評価／製品・サービス戦略立案）
　1.2 対象範囲と市場定義（電子料金徴収：ETC／タグ・トランスポンダー／ビデオ・ANPR／GNSS／モバイル）
　1.3 対象年次と単位（歴史的年：2019／基準年：2024／推定年：2025／予測年：2030、売上・台数・レーン数・取引件数）
　1.4 用語集と略語（OBU、RSU、DSRC、ANPR、GNSS、ORT〈オープンロードトーリング〉等）
――――――――――――――――――――
2. 調査設計・方法論
　2.1 二次情報（企業開示・公的資料・業界統計）と一次調査（事業者／販売代理店／ユーザー）
　2.2 トップダウン×ボトムアップによる市場規模推計と三角測量
　2.3 予測モデル（導入率Sカーブ／更新サイクル／価格・原価／制度イベントの感応度）
　2.4 データ品質・制約・限界（機密情報の非公開、非連続データの補間、換算仮定）
――――――――――――――――――――
3. 日本の電子料金徴収市場の概況
　3.1 高速道路ネットワークの特性とETC普及の歴史的背景
　3.2 相互運用性の確立と全国展開の意義（一体運用・統一仕様）
　3.3 交通円滑化・現金廃止化・料金所運営効率の効果概観
　3.4 利用者体験（停止不要・割引自動適用・障害時の案内）
――――――――――――――――――――
4. 規制・制度・標準化
　4.1 関連制度（道路・料金徴収・プライバシー・サイバーセキュリティ）
　4.2 認証・検定・保守基準（機器要件・通信要件・検収項目）
　4.3 データ保持・証拠性・個人情報の取扱い
　4.4 標準化・相互接続要件（周波数・プロトコル・証跡フォーマット）
――――――――――――――――――――
5. 技術アーキテクチャ
　5.1 車載器（OBU）と路側機（RSU）の構成・プロトコル
　5.2 DSRC／RFIDの位置づけと通信要件（5.8GHz、双方向通信、スループット）
　5.3 ANPR（自動ナンバー読取）・ビデオトーリングの連携・補完機能
　5.4 GNSS活用とETC 2.0のデータ拡張（交通情報・災害対策・動的経路）
　5.5 セキュリティ（鍵管理・暗号化・改ざん検知・失効管理）
――――――――――――――――――――
6. タイプ別セグメンテーション
　6.1 トランスポンダー／タグベース課金システム（主方式）
　6.2 その他：ビデオ／ANPR／GNSS／モバイル決済補完
　6.3 タイプ別の導入形態・適用シナリオ・制約比較
――――――――――――――――――――
7. 技術別セグメンテーション
　7.1 RFID／DSRC系：通信・認証・スループット要件
　7.2 GNSS／位置ベース：距離課金・動的課金の可能性
　7.3 ANPR・ハイブリッド構成：バックアップ・執行・例外処理
　7.4 モバイル・ウォレット連携：臨時利用者／都市課金の補助的利用
――――――――――――――――――――
8. アプリケーション別セグメンテーション
　8.1 高速道路：距離・車種・時間帯割引の自動適用、料金所設計
　8.2 都市部：高架・トンネル・都市高速での課金運用と渋滞対策
　8.3 将来の適用拡張（動的料金・需要管理・イベント時運用）
――――――――――――――――――――
9. バリューチェーンとステークホルダー
　9.1 運営主体（高速道路事業者・公共主体）と徴収スキーム
　9.2 機器ベンダー／SI／維持管理会社／決済・カード発行体
　9.3 調達・入札・保守契約（SLA・稼働率・ペナルティ）
――――――――――――――――――――
10. 価格・課金・決済モデル
　10.1 距離制／定額／混合モデルと割引設計（頻度・時間帯・障害者等）
　10.2 決済フロー（ポストペイ連携／清算・照合・返金・不正対策）
　10.3 料金改定・キャンペーンの運用要件とKPI
――――――――――――――――――――
11. システム導入・展開モデル
　11.1 レーン型からORトーリングへの移行設計（ゲートレス化の論点）
　11.2 新設／更改／拡張の工程（現地調査・施工・切替・検収）
　11.3 事業継続（冗長化・バックアップ運用・障害復旧手順）
――――――――――――――――――――
12. 運用・保守・サポート
　12.1 稼働監視・アラート・予兆保全（センサー・ログ・遠隔診断）
　12.2 OBU発行・障害・紛失対応、グレース処理と事故対応
　12.3 料金徴収の例外処理（ビデオ・紙券・手動処理・後日請求）
　12.4 性能評価（応答時間・読取率・スループット・誤検出率）
――――――――――――――――――――
13. セキュリティ・プライバシー
　13.1 脅威モデル（なりすまし・改ざん・盗難・DDoS・内部不正）
　13.2 ゼロトラスト的分割（OT/IT境界・鍵保護・アクセス制御）
　13.3 監査・証跡保持・開示要件と個人情報保護
――――――――――――――――――――
14. データ活用とITS連携
　14.1 交通情報・渋滞検知・事故対応・ダイナミックルーティング
　14.2 スマートシティ／公共交通とのデータ連携と相互補完
　14.3 KPIダッシュボード（収受効率・回転率・滞在時間・環境指標）
――――――――――――――――――――
15. 市場規模推計と成長見通し
　15.1 歴史的推移（普及・取引件数・レーン数・OBU台数の概観）
　15.2 現状構成（タイプ別／技術別／アプリケーション別の比重）
　15.3 2030年までの予測：ベース／上振れ／下振れシナリオ
　15.4 成長寄与分解（新規導入・更新・料金改定・付加価値収入）
――――――――――――――――――――
16. 成長ドライバー
　16.1 交通円滑化・安全性・運営コスト抑制の効果
　16.2 現金レス・デジタル化政策の推進
　16.3 相互運用性と全国統一仕様による拡張容易性
――――――――――――――――――――
17. 抑制要因・課題
　17.1 初期投資・維持管理費の負担と財源設計
　17.2 都市部での空間制約・景観・騒音・施工制約
　17.3 プライバシー・データ保護・社会受容性
――――――――――――――――――――
18. 政策・制度イベント年表
　18.1 導入・全国展開・仕様更新の主なマイルストーン
　18.2 都市交通施策・渋滞対策・料金政策との関係
　18.3 今後の制度検討論点（動的課金／越境相互運用）
――――――――――――――――――――
19. 競争環境
　19.1 プレーヤーカテゴリー（機器メーカー／ソフト・検証／SI／運用保守）
　19.2 競争軸（相互運用・可用性・保守性・価格・サポート・スケール）
　19.3 アライアンス・共同実証・M&Aの潮流
――――――――――――――――――――
20. 調達・契約・ファイナンス
　20.1 発注形態（一括・分割・パートナーシップ）と評価基準
　20.2 SLA・ペナルティ・リスク分担（施工遅延・性能未達・障害）
　20.3 財務モデル（補助・PFI・長期保守・更新契約）
――――――――――――――――――――
21. アプリケーション別ケーススタディ
　21.1 高速道路：距離制課金・割引適用・渋滞緩和の効果事例
　21.2 都市部：特定路線・アクセス管理・料金体系の見直し事例
　21.3 例外対応の運用（レーン閉鎖時のバックアップ、後日課金）
――――――――――――――――――――
22. 将来技術・トレンド
　22.1 GNSSベース課金の検討と段階的適用可能性
　22.2 スマートフォン連携・外部ID・ウォレット統合の展望
　22.3 AI／画像処理の高精度化と自動執行・監視の高度化
――――――――――――――――――――
23. 地域・拠点別分析
　23.1 大都市圏：高密度交通・多拠点管理・データ活用
　23.2 地方圏：導入優先度・レーン最適化・維持管理効率
　23.3 観光・産業動線：季節性・イベント連動・臨時運用
――――――――――――――――――――
24. 環境・社会・ガバナンス（ESG）
　24.1 走行・待機時間削減による環境負荷低減指標
　24.2 利用者利便・安全性・アクセシビリティ
　24.3 透明性・説明責任・監査可能性の設計
――――――――――――――――――――
25. KPIと評価指標
　25.1 技術KPI（読取率・誤検出率・応答遅延・可用性SLA）
　25.2 事業KPI（料金回収率・滞在時間・スループット・運営単価）
　25.3 利用者KPI（通過時間・払い戻し率・苦情件数・NPS）
――――――――――――――――――――
26. 原価・価格・TCO
　26.1 機器・施工・通信・保守のコスト構成
　26.2 価格レンジとボリュームディスカウント、長期保守の影響
　26.3 TCO最適化（故障率低減・遠隔保守・ライフ延伸）
――――――――――――――――――――
27. リスク・レジリエンス
　27.1 故障・停電・災害・通信断の事業影響評価
　27.2 事業継続計画（冗長化・フォールバック運用・復旧訓練）
　27.3 品質・安全・法的紛争リスクと対応指針
――――――――――――――――――――
28. 導入ロードマップ（実務手引き）
　28.1 現状調査（設備・交通量・料金設計・データ棚卸し）
　28.2 要件定義（KPI・冗長化・セキュリティ・SLA）
　28.3 実装・切替（試験・並走運用・教育・周知・検収）
　28.4 継続改善（性能監視・モデル更新・費用最適化）
――――――――――――――――――――
29. 付録（定義・式・テンプレート）
　29.1 用語集（OBU／RSU／DSRC／ANPR／GNSS／ETC 2.0／ORT）
　29.2 指標定義と算式（読取率、スループット、回収率、稼働率等）
　29.3 図表リスト（市場規模・構成・導入ロードマップ・KPI体系）
　29.4 導入・運用チェックリスト（要件・検収・SLA・障害対応）
――――――――――――――――――――
30. データ補遺
　30.1 年次・シナリオ別の予測テーブル（タイプ／技術／用途）
　30.2 仮定一覧（普及率・更新率・価格・レーン増設・割引政策）
　30.3 感度分析（制度・価格・需要ショック・技術性能の変動）
――――――――――――――――――――