2033年に1,084億米ドルへ拡大:年平均成長率11.82%で成長する世界の歯科市場最新分析
世界の歯科市場は、2024年から2033年までに396億6,000万米ドルから1,084億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率(CAGR)が 11.82%で成長すると見込まれています。
世界の歯科市場は、2024年の396億6,000万米ドルから2033年には1,084億米ドルへと急成長する見通しであり、2025〜2033年の予測期間における年平均成長率(CAGR)は11.82%と極めて高い伸びを示しています。この市場には、虫歯、歯周病、不正咬合、口腔感染症などの診断・治療・予防に不可欠な幅広い歯科製品が含まれ、補綴、インプラント、歯内治療、歯周治療、ホワイトニング、スキャナー、CAD/CAM システムなど多様なカテゴリーが世界的に採用されています。特に、歯内療法や歯周病治療における痛みの少ない手技、迅速な治療結果、費用対効果の高さが高く評価され、市場成長を加速させています。
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口腔疾患の増加がもたらす市場拡大:世界3.5億人以上が影響を受ける深刻な健康課題
歯科市場の大きな成長要因として、世界規模で増加する口腔疾患が挙げられます。WHOの最新報告では、2020年時点で成人の約19%、10億人以上が重度の歯周病を患っているとされ、さらに「世界口腔衛生状況報告書(2022)」では世界人口の35億人が何らかの口腔疾患を抱えていると報告されています。特に中所得国における患者割合は約75%を占めており、治療体制の不足と予防意識の低さが問題を深刻化させています。
このような背景から、義歯、インプラント、口腔内スキャナー、矯正装置などの需要が急増し、治療効率を向上させる消耗品・機器の採用も一段と進んでいます。健康意識の高まりと審美需要の上昇が重なり、世界的に歯科製品への投資が活発化している点も市場成長を後押ししています。
成長を阻む課題:高額治療費と保険償還不足という世界共通の障壁
歯科市場は拡大を続けていますが、治療費の高さと不十分な保険補償が依然として大きな障壁となっています。2023年にオーストラリア健康福祉研究所(AIHW)が発表した調査では、15歳以上の約40%が「費用を理由に治療を延期または回避した」と回答し、財政負担が受診抑制の主要因であることが示されました。
また、単歯インプラントの費用は3,500〜7,000米ドル、義歯は600〜8,000米ドルとされ、多くの患者にとって大きな経済的負担となります。保険の適用範囲が限定的な国も多く、自己負担の増大が市場成長を抑制しています。これらのコスト構造は、特に新興国で顕著に影響し、歯科診療のアクセス格差を生み出しています。
市場機会:透明アライナーが牽引する新しい矯正需要の急拡大
矯正歯科の領域では、近年「見えない矯正(透明アライナー)」の需要が劇的に拡大しています。透明アライナーは、金属ブラケットと比較して審美性が高く、着脱可能で口腔ケアもしやすいため、患者のライフスタイルに適応しやすい点が強みです。
アラインテクノロジー(Invisalign)は2021年に透明アライナーの出荷量が前年比54.8%増と急成長を記録し、シュトラウマン傘下のClearCorrectも2020年に生産能力を30%拡大するなど、世界的な需要増に対応するため供給拡大が加速しています。これらの動向は、予測期間中の矯正市場のさらなる拡大を示す重要な指標となっています。
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主要企業のリスト:
- 3M
- Institut Straumann AG
- Henry Schein, Inc.
- Angelalign Technology Inc.
- SHOFU INC.
- Dentsply Sirona
- Align Technology, Inc.
- Zimmer Biomet
- Coltene
- BIOLASE, Inc.
- ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
- VATECH
市場セグメンテーション:消耗品が最も高い市場構成比を維持
タイプ別では、2023年に「歯科消耗品」が最大セグメントとなりました。消耗品には、充填材、印象材、接着材、スケーラー、薬剤、消毒剤など、日常診療に不可欠な製品が含まれます。
特に歯科ツーリズムの拡大、審美歯科の普及、CAD/CAMやデジタルスキャナーの普及に伴う材料需要の増加がこのセグメントを強力に支えています。
エンドユーザー分析:個人開業医(ソロプラクティス)が最大構成比を維持
2023年のエンドユーザー別では、個人開業医が最も大きなシェアを占めました。ソロプラクティスでは、歯科医師が診断・治療・管理を包括的に行い、患者との密なコミュニケーションを通じて高い信頼関係を築くことができます。この個別対応の強みが、継続的な患者流入と市場拡大につながっています。
セグメンテーションの概要
タイプ別
- 歯科消耗品
- 歯科修復製品
- 歯科インプラント
- 骨内インプラント
- 骨膜下インプラント
- 経骨膜インプラント
- 歯科補綴
- クラウン
- ブリッジ
- 支台歯
- 義歯
- その他
- 歯科インプラント
- 矯正歯科
- クリアアライナー
- 従来の歯列矯正
- 歯内療法
- その他
- 歯科修復製品
- 歯科機器
- 歯科放射線機器
- 歯科用レーザー
- 歯科手術用ナビゲーションシステム
- キャド/カム装置
- 歯科用チェア
- その他
エンドユーザー別
- 単独診療所
- DSO/グループ診療所
- その他
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地域別市場分析:北米が最大市場、技術革新と保険制度の充実が成長をけん引
北米は2023年に世界最大の歯科市場となり、高い口腔衛生意識、発達した医療インフラ、豊富な専門医、高機能製品の早期導入が市場優位性を支えています。
2020年に1,424億米ドルだった米国の歯科医療費は、2027年には2,030億米ドルを超える見通しであり、治療需要と投資の拡大が継続しています。CDCによれば、2022年には専門歯科医の数が2.9%増加し、治療アクセスの向上に貢献しています。
特に透明アライナー、インプラント、3Dプリンティング、ロボティクス歯科などの新技術が北米市場で急速に拡大し、世界全体の歯科イノベーションをけん引しています。
地域別
北アメリカ
- アメリカ
- カナダ
- メキシコ
ヨーロッパ
- 西ヨーロッパ
- イギリス
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の西ヨーロッパ
- 東ヨーロッパ
- ポーランド
- ロシア
- その他の東ヨーロッパ
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア/ニュージーランド
- ASEAN
- その他のアジア太平洋
中東/アフリカ
- UAE
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他のMEA
南アメリカ
- アルゼンチン
- ブラジル
- その他の南アメリカ
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