ベトナム商用車市場は、堅調な車両近代化と物流インフラの拡充を背景に、2033年までに74億米ドル規模へ急成長すると予測される

Report Ocean株式会社

2025.10.31 15:28

ベトナム商用車市場は、2024年のUS$35億から2033年にはUS$74億へと急拡大が見込まれています。予測期間(2025~2033年)における年平均成長率(CAGR)は8.37%に達すると推定され、同国の産業構造転換と経済活動の加速が市場成長の主要要因となっています。製造業の拡大、都市化の進行、そして物流ネットワークの発展が商用車需要を押し上げています。特に、電子商取引(Eコマース)や小売流通分野での配送需要の増加により、軽商用車や電動配送車両への関心が高まっています。

商用車は、貨物輸送用に設計された四輪車です。小型車と大型トラックの重量差は、メートルトンで測定されます。この基準値は、国や業界の規制に応じて3.5トンから7トンの範囲です。また、バスや長距離バスは乗客を運ぶために使用され、運転席を除いて8席以上あり、最大重量は小型車を超え、3.5トンから7トンの範囲に収まります。

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市場成長を後押しする経済的・政策的背景

ベトナム政府は近年、インフラ開発と交通効率の向上を重視した政策を推進しており、これが商用車産業の発展を支えています。国家輸送計画や東南アジア諸国連合(ASEAN)との物流連携強化により、道路網・高速道路・港湾整備が進み、長距離輸送および都市間配送の効率化が進展しています。また、税制優遇措置や輸入関税の段階的削減により、外国メーカーの参入が容易になり、ベトナム市場への投資意欲を高めています。特に日系・韓国系自動車メーカーが現地生産拠点を拡大し、技術移転や部品サプライチェーンの構築を進めている点も注目されます。

電動化とデジタル化による技術革新の波

近年、ベトナム商用車市場では電動化とデジタル化の潮流が急速に広がっています。環境意識の高まりや政府の排出ガス規制強化により、電動トラックやハイブリッドバスへの移行が進行中です。さらに、車両管理システムやテレマティクス技術の導入により、車両運用効率や安全性が向上しています。特に物流事業者は、IoT技術を活用したルート最適化や燃料効率の改善に注力しており、これが長期的な運用コスト削減に寄与しています。これらの技術革新は、持続可能な輸送ソリューションの実現に向けた重要なステップとなっています。

車両タイプ別市場動向:トラック、バス、軽商用車がけん引

商用車市場の中で、トラックセグメントが最も大きなシェアを占めています。特に中型および大型トラックは、建設業や製造業の活性化に伴い需要が急増しています。一方で、都市部における小口配送需要の増加により、軽商用車(LCV)の販売も堅調に伸びています。バス部門では、観光業の回復と公共交通インフラの拡充により、都市バスや観光バスの需要が上昇しています。これら各セグメントの多様化が、ベトナムの商用車市場全体の安定的な成長を支えています。

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主要企業のリスト:

セグメンテーションの概要

ベトナム商用車市場は、車両、タイプ、燃料タイプ、エンドユーザーに焦点を当てて分類されています。

車両別

  • 小型商用車
  • 中型商用車
  • 大型商用車

タイプ別

  • トラック
    • セミトラック
    • ボックストラック
    • ピックアップトラック
    • 消防車
    • その他
  • バン
    • ステップバン
    • カーゴバン
    • 乗用バン
  • 乗用車
    • レンタカー
    • タクシー
    • 配送車
  • 特殊車両
    • 旅客トロリー
    • RV型移動サービス
    • その他

燃料タイプ別

  • ガソリン
  • ディーゼル
  • 電動充電式(ECV)
  • ハイブリッド車(HEV)
  • その他

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エンドユーザー別

  • 物流
  • 建設
  • 鉱業
  • 農業
  • その他

競争環境と主要プレーヤーの戦略的展開

ベトナム商用車市場は、国内企業と国際的自動車メーカーの競争が激化しています。日系メーカー(いすゞ、日野、三菱ふそう)や韓国勢(ヒュンダイ、起亜)は、燃費性能や耐久性を強化したモデルを投入し、市場シェア拡大を狙っています。一方、中国メーカーは価格競争力と迅速な供給体制を武器に、地方都市や中小物流企業向けの需要を取り込みつつあります。さらに、電動商用車分野では、VinFastなどの地場メーカーが技術開発を強化しており、今後の競争環境における変革要因として注目されています。

地域別分析:北部・中部・南部で異なる市場特性

北部地域(ハノイ周辺)は産業集積地として、工業輸送用トラック需要が高い傾向にあります。中部地域では観光業の復活に伴い、観光バスや中型バス需要が拡大中です。南部のホーチミン市やメコンデルタ地域では、Eコマースと都市物流の成長が顕著であり、配送用バンや電動軽商用車の導入が進んでいます。このように地域ごとの経済活動やインフラ発展度に応じて、商用車需要の構造が異なる点がベトナム市場の特徴です。将来的には、地方都市の工業化と道路網の整備により、地方市場の成長ポテンシャルが一層高まると予測されます。

ベトナム商用車市場レポートの主な質問

  • 高速道路、工業地帯、物流回廊を含むベトナムの急速なインフラ開発は、2033年までにトラック、バン、バスなどのさまざまなカテゴリーの商用車の長期的な需要をどのように形成するのでしょうか。
  • ベトナムの商用車市場を変革する上で、電動化、ハイブリッドモデル、低排出ガスエンジンはどのような戦略的役割を果たし、Oemは環境規制の強化や炭素削減への取り組みにどのように対応するのでしょうか。
  • Eコマース、ラストマイル配送、国境を越えた貿易のパターンの変化は、物流企業の小型商用車や大型トラックの調達決定にどのように影響していますか?
  • ベトナムの進化する自動車製造エコシステム、特に地方議会のインセンティブ、輸入関税の変更、FDIの流入は、価格設定、サプライチェーンの回復力、OEM競争力にどのような影響を与えるのでしょうか?
  • フリートのデジタル化、テレマティクスの採用、コネクテッドビークル技術の向上は、物流、建設、公共交通機関で事業を展開する企業のフリートパフォーマンス、運用効率、総所有コストにどのように影響しますか?
  • 燃料価格の変動、部品不足、資金調達の制約、ドライバーの労働力の可用性に関連するリスクは、市場の成長を混乱させる可能性があり、フリートオペレーターは2033年までにどのような緩和戦略を採用する可能性がありますか?

ベトナム商用車市場の主な動向

  • 物流の拡大とインフラのアップグレードによる商用車需要の堅調さ : 製造業の輸出、港湾開発、電子商取引に支えられたベトナムの活況を呈している物流部門は、軽商用車と重商用車の前例のない需要を生み出しています。 高速道路、橋、南北経済回廊への投資は、艦隊のアップグレードを加速しています。
  • 電化とクリーンエネルギーの商業フリートへのシフトを加速 : Oemは、ベトナムの国家排出削減計画に対処するために、電気トラック、電子バス、クリーン燃料エンジンを発売しています。 都市部の配送車両ではパイロット採用が拡大していますが、外国のプレーヤーはEVスタートアップと提携してコンポーネントや充電インフラをローカライズしています。
  • テレマティクス、IoT、ルート最適化によるフリートオペレーションの迅速なデジタル化 : フリートオペレーターは、gps対応のテレマティクス、燃料監視システム、予知保全ソフトウェア、リアルタイム分析を採用して、ダウンタイムを削減し、ルート経済性を最適化しています。これにより、物流および建設セグメントでのフリート利用率が大幅に向上しています。
  • Eコマースとラストマイル配信による小型商用車(Lcv)の需要の増加 : オンライン小売の爆発は、バン、ピックアップトラック、小型貨物車の採用の増加を引き起こしました。 配送会社は、密集した都市部のためのコンパクトで低燃費のモデルにシフトしており、OEM製品戦略に大きな影響を与えています。
  • 政府のインセンティブによってサポートされている地域の製造業と組立の成長 : ベトナムの自動車エコシステムは、CKD/SKDの組み立て、減税、ローカリゼーション目標に対するインセンティブの恩恵を受けています。 これは、日本、韓国、中国、ASEANメーカーからの投資を誘致し、競争を改善し、車両取得コストを削減しています。
  • 高度の安全および性能の技術の増加する採用 : 新しい商用車には、ADAS安全システム、自動変速機、大型サスペンション、燃費向上技術がますます装備されています。 これは、信頼性、ドライバーの快適性、および総所有コストの削減に対する顧客の期待の高まりを反映しています。

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