カンボジアのビール市場は、2024年には11億1769万米ドルと評価され、2033年には24億3352万米ドルを突破し、2025年から2033年までの予測期間中にCAGR 9.03％で成長すると予測されている。このダイナミックな成長の主な要因は、同国の経済発展、人口動態の変化、プレミアムビールやクラフトビールに対する消費者の嗜好の変化である。同市場は、都市化、中間層の拡大、地ビールブランドと国際ビールブランドの影響力の増大によって急速に発展している。

市場の概要 経済成長と中間層の拡大
カンボジアのビール市場は、1995年から2019年までの年平均成長率7.6％という同国の力強い経済成長とともに繁栄している。観光業、製造業、不動産業などの主要セクターは、この経済拡大の形成に極めて重要な役割を果たしている。可処分所得の増加に支えられた中産階級の台頭により、現在ではより幅広い種類のビール、特にユニークでプレミアムな体験を提供するビール製品を購入し、消費することができるようになった。

30歳未満の人口が大部分を占める若年層も、ビール市場の成長に貢献している。この若い世代は、欧米の影響に寛容で、ビールのようなエネルギー補給飲料の消費を含め、新しいライフスタイルの選択を模索する傾向が強まっている。さらに、プノンペンやシェムリアップのような都市では都市化が進み、社交活動やナイトライフが盛んになり、特にバーやレストラン、クラブでのビール需要が高まっている。

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主な推進要因 都市化と観光業の拡大
カンボジアのビール市場は、主に都市中心部の拡大と観光産業の活況によって、ビールの消費量が大幅に増加している。特にシェムリアップやプノンペンのような主要観光地では、バーやレストランが急増しており、ビール需要を促進している。2023年には540万人の外国人観光客が訪れるという観光客の流入は、市場の成長に大きく貢献している。実際、観光客が頻繁に訪れる地域では、ピークシーズンにビールの消費量が30％増加すると報告されており、観光とビール消費の直接的な関連性が浮き彫りになっている。

観光産業が拡大を続ける中、都市の中心部にあるビアガーデンやパブも盛況だ。例えば、プノンペンでは、観光シーズンのピーク時には、ビアガーデンで週平均5,000リットルのビールが提供され、ビールへの強い需要が実証されている。カンボジアの平均的な観光客は滞在中に4.2リットルのビールを消費しており、都市と観光関連の活動が市場の成長の可能性をさらに際立たせている。

トレンド クラフトビールとプレミアムビールの台頭

カンボジアのビール市場は、特に都市部の消費者の間でプレミアムビールやクラフトビールへの嗜好が高まっており、大きな変革期を迎えている。2024年現在、カンボジアには45の地ビール醸造所があり、2022年の35から増加している。これらの醸造所は多様な種類のビールを提供しており、クラフトビールのスタイルは2024年までに120種類に増加する。国内最大のクラフトビール醸造所は現在50種類のビールを製造しており、ユニークで高品質な飲料に対する需要の高まりを反映している。

クラフトビールへの流れは、ビールに特化した体験の増加によってさらに後押しされている。現在、カンボジアでは150のビールツアーや体験が用意されており、地元の人々と観光客の双方に、カンボジアのビール文化を探求するユニークな機会を提供している。観光地にあるビールのタップルームも増加しており、2022年の22店舗から2024年には35店舗になる。地元のビール会社はインフラと技術革新に多額の投資を行っており、過去2年間で3,000万ドルを投じて生産能力を強化し、クラフトビールの需要増に対応している。

抑制： 規制上の課題と広告規制

力強い成長にもかかわらず、カンボジアのビール市場は、進化する規制環境から生じる課題に直面している。アルコールの広告とマーケティングに関する規制の強化、特に健康強調表示と製品表示に関する規制の強化が市場に影響を与えている。最近の法律では、カフェイン含有量や糖質量を含む栄養情報を明確に表示することがビールメーカーに義務付けられており、これが新製品の投入を20％減少させる要因となっている。

法規制遵守コストに加え、アルコール飲料、特に糖分の高いビールに対する増税も利益率に影響を与えている。高カフェイン・ビールに多く適用されるエナジー・ドリンクに対する15%の増税は、特定の製品カテゴリーの販売数量を10%減少させた。さらに、特に公共の場でのアルコール広告が規制されたことで、従来のマーケティング戦略の効果が25％低下した。このような規制の監視により、ビール会社は、より厳しい基準を守りながら、消費者にリーチする、より創造的な新しい方法を模索せざるを得なくなっている。

展望 革新と適応による回復力のある市場
カンボジアのビール市場は、都市化、中間層消費者の拡大、クラフトビール文化の台頭を追い風に、今後も上昇基調を続けると予想される。プレミアムビールやクラフトビールへの需要が続いていることから、同市場におけるイノベーションの将来性は有望である。さらに、国内外のブランドが健康志向のトレンドに順応するにつれて、より健康的で低カロリーなビールの選択肢が登場し、健康志向の製品に対する需要の高まりに応えられる可能性がある。

規制上の課題が依然として足かせとなっているものの、市場の回復力と、製品の改良と革新的なマーケティングを通じて適応する企業の能力は、継続的な成長を可能にするだろう。若者層の増加と観光主導の消費に支えられた、世界的ビールメーカーと地ビールメーカーの影響力の増大は、市場の拡大を引き続き促進するだろう。ビール市場が消費者の嗜好の変化や規制の枠組みに適応していることから、カンボジアはビールメーカーにとって有望な地域であることに変わりはない。

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カンボジアビール市場のトッププレーヤー 

• アンハイザー・ブッシュ・インベブ
• カールスバーグ ブルワリー A/S
• ハイネケン インターナショナル BV
• クメール飲料
• モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー
• ボストン・ビール・カンパニー・インク
• ブリューワークス カンパニー
• カンブリュー株式会社
• バタナック ブルワリー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• ラガー
• エール
• スタウト
• 小麦
• その他

包装タイプ別

• ボトル
• できる
• ペット

醸造タイプ別

• マクロブルワリー
• マイクロブルワリー
• クラフトビール醸造所

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン

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