欧州医療機器市場は、2024年に1,939億米ドルと評価され、2033年には3,050億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間2025-2033年のCAGRは5.0%で成長する。この急拡大の背景には、人口の高齢化、慢性疾患の増加、欧州の多様な医療制度における強力な政策支援がある。

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市場概要

欧州の医療機器市場は急速に発展しており、2024年だけで14,600件以上の特許が出願されている。同市場は、1億2,000万人の高齢者の医療ニーズと、技術的に高度な機器を使用して毎日行われる7万件の大量の手術の影響を大きく受けている。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインの5大市場が医療機器需要の大きなシェアを占めており、医療技術進歩の重要な拠点としての欧州の地位が強化されている。

旺盛な需要を目の当たりにしている主な機器カテゴリーには、年間50万件の人工股関節置換術に牽引される整形外科用インプラントや、毎年1,100万件の心臓関連の新規診断に対応する心臓血管用器具などがある。さらに、病気の早期発見に重点を置くようになった欧州の動きに合わせて、高度な画像診断装置、体外診断キット、遠隔モニタリングシステムの使用も急増している。需要の高い上位10機器の中には、植え込み型神経調節装置、透析装置、ロボット手術プラットフォーム、遠隔医療ソリューションなどがあり、市場が患者中心のデジタルヘルスケアソリューションに向かっていることを物語っている。

市場ダイナミクス

ドライバー 在宅医療ソリューションの成長

欧州の1億2,000万人の高齢者は、在宅医療モデルの採用を推進する上で重要な役割を果たしている。高血圧、変形性関節症、2型糖尿病の罹患率が上昇する中、病院は自宅でのモニタリングを容易にする携帯型医療機器に投資している。2024年には14,600件以上の特許が在宅ケア治療機器について出願され、研究活動の急増を反映している。遠隔心臓モニターは現在、毎日10万件近くの患者のデータログを送信しており、230万件の創傷治療処置が、高度な携帯型ドレッシング材により病院外で行われている。さらに、喘息管理用に140万個のデジタル吸入器が設置されたことで、患者の自律性が向上し、通院回数が減少している。

このシフトを推進している主な要因は、病院の混雑を緩和する必要性であり、西ヨーロッパの都市部の保健センターの30％近くが過剰設備で運営されているという報告もある。このため、2022年に2億件の電子診察が行われる遠隔医療キットや、在宅での慢性疼痛治療用に4万5,000台以上が登録されている神経調節装置が広く普及している。一方、ドイツとフランスでは、遠隔モニタリングと在宅ケアソリューションに特化したヘルステック新興企業が新たに3,600社誕生している。こうした動向は、欧州の在宅医療重視の高まりが革新的医療機器への需要を形成していることを裏付けている。

トレンド 医療技術クラスターの連携が機器イノベーションを促進

ヨーロッパでは、バイエルン、ロンバルディア、ローヌ・アルプの各地域の医療技術クラスターがイノベーションのペースを加速させている。4,200社以上の新興企業がこれらのクラスターに参加し、共有の研究開発施設と共同専門知識を活用して次世代医療機器を設計している。これらの拠点では毎年300以上のハッカソンが開催され、整形外科、ロボット支援手術、画像診断などの革新的なプロトタイプが生み出されている。2022年だけでも、クラスター主導の取り組みがウェアラブル医療機器用マイクロエレクトロニクスに関する1,200本の科学論文に貢献し、学術部門と商業部門の連携が強化された。

欧州の新興企業1,800社が大学とパートナーシップを結び、特殊なウェアラブルセンサーやAIを活用した診断法を開発している。一方、スイス、ドイツ、フランスの企業を結ぶ国境を越えたイニシアチブでは、リアルタイムの患者モニタリング・ソリューションを改良するため、600の遠隔医療パイロット・プログラムが開始された。業界のイベントはこの勢いを反映しており、2022年には欧州最大の医療技術フェアに8万1,000人が来場し、投資家の信頼が持続していることを示している。AI支援画像処理ソフトウェア、ハイブリッド・ステント、リアルタイム・バイオセンサーの推進は、医療機器イノベーションにおける欧州の世界的リーダーシップを牽引し続けている。

課題 医療機器流通に影響を及ぼすブレグジット後の貿易の混乱

ブレグジットの実施により、欧州の医療機器市場には大きな物流上の障害が生じ、必要不可欠な医療製品の円滑な流通に影響を及ぼしている。2023年には、1,300件以上の貨物が税関の再分類問題による遅延に直面し、規制の変更により、少なくとも月900件の診断機器荷物の通関に必要な時間が倍増した。こうした複雑性により、英国を拠点とする5,000社の販売業者は、進化するコンプライアンス要件に対応する必要に迫られ、サプライチェーン全体に不確実性をもたらしている。

これに対応するため、病院、特に英仏海峡付近の病院は、重要物資の備蓄に頼っている。2022年には、フランスとベルギーの300の医療施設が必要不可欠な消耗品の緊急備蓄政策を実施し、700の新たな英国輸入業者がアイルランドの物流企業との直接契約を含む代替貿易ルートを模索した。さらに、2,500社の小規模医療技術企業が、複雑な国境を越えたコンプライアンスの枠組みをナビゲートするために、第三者の規制コンサルタントを雇わなければならなくなった。書類作成の負担（1出荷あたり平均60ページ増）がさらに遅延を悪化させており、欧州の医療機器業界にとって、ブレグジット後の時代により強靭な流通網を確立することが急務となっている。

セグメント別分析

製品タイプ別

診断・画像診断分野は、欧州の病院におけるMRI装置、CTスキャナー、体外診断キットの高い普及率に牽引され、市場を支配している。整形外科用インプラント、心血管機器、遠隔患者モニタリングツールも、慢性疾患管理や外科手術への応用により、大きな需要を獲得している。

流通チャネル別

医療機器の65%以上が病院との直接調達契約や薬局のサプライチェーンを通じて購入されており、オフラインの流通が依然として支配的である。しかし、電子商取引やデジタル調達プラットフォームは、特にウェアラブル医療機器や遠隔医療キットで2桁成長を遂げている。

エンドユーザー別

病院は依然として医療機器の最大消費者であり、市場売上の70％以上を占めている。しかし、ポータブル・モニタリング・デバイス、ウェアラブル・バイオセンサー、AIを活用した診断ソリューションの需要に後押しされ、在宅医療環境と外来手術センターが急速な拡大を目の当たりにしている。

用途別

心臓血管医療が市場をリードしており、年間1,100万件を超える心臓関連の診断がペースメーカー、ステント、除細動器の使用を必要としている。欧州では高齢化が進んでおり、年間50万件の股関節置換術が人工関節や関節インプラントの旺盛な需要を牽引している。

結論

欧州の医療機器市場は、技術の進歩、急速な高齢化、デジタルヘルスイノベーションへの注目の高まりに後押しされ、安定した成長を遂げようとしている。ブレグジット（英国のEU離脱）関連の混乱は物流上の課題をもたらすが、在宅医療、医療技術協力、AI主導の医療ソリューションという市場の強固な基盤は、持続的な勢いを保証する。遠隔医療、ウェアラブル診断、高度画像診断システムへの継続的な投資により、欧州の医療機器セクターは世界のヘルスケアの未来を形作る上で極めて重要な役割を果たすことになる。

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ヨーロッパの医療機器市場のトッププレーヤー

• ノバルティス
• コーニンクライケ フィリップス
• フレゼニウス メディカル ケア
• シーメンス ヘルスニアーズ
• B. ブラウン メルズンゲン
• スミスと甥
• ドレーガーヴェルク
• コロプラスト
• ゲティンゲ
• ポール・ハートマンAG
• メドトロニック
• J&J
• アボット
• GEヘルスケア
• BD
• ストライカー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品別

• 診断装置
  • 電気診断装置
    • 超音波システム
    • 磁気共鳴画像法 (MRI)
    • 心電計
    • シンチグラフィー装置
    • その他の電気診断装置
  • 放射線装置
    • CTスキャナ
    • その他の医療用X線装置
• 歯科用製品
  • 歯科首都設備
  • 歯科用レントゲン
• その他の医療機器カテゴリー
  • 眼科用器具
  • 医療用および外科用滅菌器
  • 紫外線または赤外線装置
  • その他の機器および器具
  • 医療ロボット
    • 薬物混合ロボティクス
    • 整形外科用ロボット
    • 自律移動ロボット
    • 侵襲手術ロボット
    • その他
  • エステティック機器
    • 脂肪分解レーザー
    • 機械的剥離装置
    • LED光治療器
    • 意識的鎮静
    • その他
  • 実験装置
    • カバースリッパ
    • クライオスタット
    • ティッシュプロセッサー
    • デジタル細胞形態学システム
    • 血液分析装置
    • 自動凝固システム
    • ヘモグロビン検査システム
    • 毒性分析装置
    • 血液培養システム
    • バイオタイパーシステム
    • 自動グラム染色装置
    • その他
  • 介入装置
    • 放射線撮影および超音波装置
    • 血管造影システム
    • CTスキャン装置
    • マイクロ波アブレーションシステム
    • その他

エンドユーザー別

• 病院および外来手術センター (ASC)
• クリニック
• その他

国別

• ドイツ
• イギリス
• フランス
• イタリア
• スペイン
• オランダ
• 七面鳥
• ヨーロッパの残りの部分

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