二足歩行ロボット市場の概要
ヒューマノイドロボットには、その形状により二足ヒューマノイドロボットと車輪型ヒューマノイドロボットがある。二足歩行ロボットの駆動方式と異なり、車輪型ロボットは主にハンドルと車輪で駆動する。構造が簡単で、制御が便利で、簡単な前進、旋回、後進機能を実現できる。

二足歩行ロボットはバイオニックタイプのロボットで、構造は人間の二足歩行に似ている。主にサーボシステム（モーター＋ドライブ＋エンコーダー）で関節を駆動し、二足歩行とそれに関連するロボットの動作を実現することができ、サーボシステムは動作制御の核心部品でもある。現在、市場の二足歩行ロボットは小型二足歩行ロボットと大型二足歩行ロボットに分けられる。

QYResearchが発行した最新市場調査レポート「二足歩行ロボットの世界市場レポート 2023-2029年」によると、二足歩行ロボットの世界市場規模は2029年までに6億9800万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は17％と予測されている。

図. 二足歩行ロボットの世界市場規模（百万米ドル）、2018-2029年

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市場促進要因
1. コアドライバー：政策支援。国の政策支援は常に産業発展の核心的推進要因である。二足歩行ロボットに対する国の政策支援は、アプリケーションにおけるロボットの普及を加速させることができ、またロボット産業への投資資金を誘致し、それによって企業の研究開発とイノベーションシステムを改善することができる。

2. 第二の原動力：端末応用。二足歩行ロボットは、教育、医療、小売などの場面で川下から使用されている。アプリケーションの需要増加は二足歩行ロボットの発展に寄与する。

阻害要因
現在、二足歩行ロボットの発展を阻む主な障害は資金と技術人材である。ロボット産業はハイテク産業に属し、二足歩行ロボットは複数の技術を統合するため、製造コストが高く、二足歩行ロボットの商業化プロセスがある程度制限される。

機会
二足歩行ロボット産業の発展のチャンスと有利な要素は主に政策支援、技術ボトルネックの突破、市場規模の3つの側面に反映される。

今年、北京、深セン、上海など多くの地域が二足歩行ヒューマノイドロボット政策を導入した。政策の共通点は、人型ロボットの配備を加速させることであり、これは二足歩行ロボットの発展にとって大きなメリットである。

また、中国市場は巨大である。産業用ロボット市場では、中国の消費量は数年連続で1位となっている。二足歩行ロボットは産業用ロボットの細分類に属する。産業用ロボットの急速な発展と市場規模の拡大は、二足歩行ロボットにも大きな発展のチャンスをもたらしている。

図. 二足歩行ロボットの世界市場規模、上位5社で市場全体の50％を占める


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世界的に見ると、二足歩行ロボットの主要メーカーは、UBTECH、Leju、SoftBank Robotics、Robo Garage、DS Technologies、Agility Robotics、Hanson Robotics、PAL Roboticsなどで、このうち上位5社で市場シェアの約65％を占めている。

現在、世界の中核的な商業メーカーは主に中国と米国に分布している。その中で、中国企業であるYoubixuanとLejuは主に小型二足歩行ロボットに注力しており、商用化されていない大型ロボット企業にはXiaomiとUnitree Roboticsがあり、外国企業にはBoston Dynamics、ホンダ、トヨタ、テスラ、Sanctuary AI、1X Technologies、Figure AIなどがある。


図表. 二足歩行ロボット、世界市場規模、製品セグメント別構成比

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製品タイプ別では、現在、小型二足歩行ロボットが最も細分化された製品であり、2022年には市場の約80%を占める。製品タイプや技術の観点から見ると、小型二足歩行ロボットは製造コストが低く、実用化度が高いため、大きな市場シェアを占めている。その多くは教育や娯楽分野で利用されている。大型二足歩行ロボットはコストが高く、製造が難しく、販売価格も小型とは大きく異なる。現在、コストや技術的な問題から、端末の用途は比較的限られている。企業による生産は可能だが、商業化率は高くない。今後の技術発展により、AIやディープラーニング技術が成熟し、大型二足歩行ロボットがコスト面で制御され、大規模な生産・販売が実現されると予想される。2029年には大型二足歩行ロボットの市場規模が主流となり、CAGR 2023-2029は42%に達すると推測される。

図.   二足歩行ロボット、世界市場規模、アプリケーションセグメント別分割


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製品の用途では、現在、教育とエンターテインメントが主な需要源となっており、2022年の市場シェアの約65％を占めている。ヒューマノイドロボット（車輪型および二足歩行型）は、人間の形態や行動を模倣して設計・製造されたロボットである。人間のような外観を持ち、人間の生活環境や作業環境に適応し、様々な作業をこなす上で人間に取って代わり、あるいは人間を補助することができる。 人間の能力を様々な面で拡張し、サービス、医療、教育、娯楽などの分野で幅広い応用が見込まれている。中でも車輪型ヒューマノイドロボットは、構造が簡単で制御が便利なため、二足歩行ロボットよりも広く使われている。
二足歩行ロボットは現在、主に教育、娯楽、研究、宇宙探査などの分野で使用されており、医療や物流分野でも少数が使用されている。

図.   二足歩行ロボット、世界市場規模、地域別（生産台数）

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生産面に関して言えば、現在商業化されている二足歩行ロボットは主に中国と日本で生産されており、その他の地域は主にアメリカとヨーロッパである。中でも中国の生産量が大きなシェアを占めており、2022年には59％に達し、次いで日本が32％を占めている。過去2年間、中国、アメリカ、カナダ、ヨーロッパの企業は絶えず二足歩行ロボット市場に参入し、新製品を発表してきた。例えば、中国： シャオミのCyberOne、UnitreeのUnitree H1、 米国：テスラの「オプティマス」、フィギュアAIの「フィギュア01」、カナダ：サンクチュアリAIの「フェニックス」： Sanctuary AIのPhoenixなど。今後、北米・欧州のシェアは10％を超えると予想される。


図   二足歩行ロボット、世界市場規模、地域別構成比

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消費地域に関しては、現在主に北米、欧州、中国、日本、インド、東南アジアである。その中で、中国、日本、北米の市場シェアは85％以上である。中国のロボット産業の発展に伴い、ロボット市場の数量は引き続き拡大し、二足歩行ロボット産業の技術向上とコスト削減が期待される。2029年までに、中国の二足歩行ロボット市場シェアは60％に達すると推定される。

著者について
董 家志（ドン・ジアシ）
筆頭著者

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